行业动态及简评： 1）成都发布人工智能利好政策，国内大型模型厂商迎来发展机遇。
8月4日，成都市经济和信息化局、成都市新经济发展委员会发布了《成都市加快大型模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》。随着工信部相应支持政策的陆续发布，大型模型的顶层建设也将进一步加强，国内的算力供给能力有望实现突破。同时，底层算力基础的不断夯实也将加快大型模型应用场景的拓展和落地，那些在国内有相关布局的厂商有望迎来发展机会。
2）个人信息保护合规审计管理进一步细化，国内安全厂商有望受益。
8月3日，国家网信办向社会公开征求意见《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）及《个人信息保护合规审计参考要点》（以下简称《要点》）。《办法》和《要点》对个人信息保护合规审计的触发条件、审计基准等进行了细化，有利于全面发挥社会监督的补充作用，弥补监管资源的不足。在数字经济时代，我国高度重视科技与安全的协同发展，国内相关安全产品及服务提供商有望受益。
重点公司公告： 1）中望软件公告2023年上半年度报告。 2）淳中科技公告2023年上半年度报告。 3）博思软件公告2023年上半年度业绩预告。 4）普元信息发布2023年上半年度报告。 5）梅安森公告2023年上半年度业绩预告。 6）山大地纬公告2023年上半年度报告。
一周行情回顾：上周计算机行业指数上涨4.09%，沪深300指数上涨0.70%，计算机行业指数的涨幅超过沪深300指数的3.39个百分点。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为55.0倍。在计算机行业333只A股成分股中，278只股价上涨，2只持平，53只下跌。
投资建议：目前，我国的大型模型产品已经初步具备商业化能力，《生成式人工智能服务管理暂行办法》的发布预示着我国大型模型的商业化浪潮即将开启。在政策和技术的共同推动下，我国人工智能与大数据产业的未来发展前景广阔。大型模型的发展需要强大的计算能力，我国的人工智能芯片和服务器市场将迎来发展机遇，相关的芯片和服务器厂商将会受益。我们对人工智能与大数据产业链的投资机会持乐观态度。与此同时，随着7月和8月上市公司陆续发布半年报，符合预期甚至超越预期的优质个股也将带来投资机会。我们维持对计算机行业的“强于大市”评级。
在标的方面： 1）在计算能力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微。 2）在算法方面，推荐科大讯飞，建议关注三六零。 3）在应用方面，推荐金山办公，建议关注拓尔思、彩讯股份、航天宏图。 4）在网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服、绿盟科技。
风险提示： 1）合规风险上升。 2）技术创新不及预期。 3）供应链风险。