2023年7月27日,中航电测(300114)(300114.SZ)发布了一份购买航空工业成飞100%股权的发行股份购买资产暨关联交易报告书,交易价格不超过1744.2亿元。

从中航电测向航空工业集团支付的对价来看,其此次定增的预计募资金额将在今年首次发布定增预案的上市公司中排名第二。

排名第一的是南方航空(600029)(600029.SH),其于2023年6月1日公布定增预案,计划募资175亿元。

2023年的定增市场相比2022年火热不少。

根据数据显示,自2023年以来截至7月28日,A股共有321家公司首次公布定增预案,比2022年同期增长94.55%(165家)。

此外,2023年以来共有157家公司实施了定增,其中邮储银行(601658)的实际募资金额最多,达到450亿元。

定增市场的热度明显上升。自2023年以来,A股有321家公司首次发布定增预案,其中35家公司的定增目的是发行股份收购资产,并同时进行配套融资。

2023年已公布拟募集资金的定增预案中,拟募资额最高的是南方航空的175亿元,其次是中航电测的1744.2亿元。

A股定增热潮!年内321家公司发布预案,增幅近去年同期翻倍

数据来源:Wind。

相比去年同期,今年的定增市场热度明显上升。

根据Wind数据显示,自2023年以来截至7月28日,A股共有321家公司首次公布定增预案,而2022年同期仅有165家(全年共有359家)。

时间线的拉长对比(从年初至7月28日),2019年有83家公司公布定增预案(全年130家),2020年有213家(全年325家),2021年有125家(全年216家)。

财经评论家程大爷(程峰)表示,今年定增市场回暖的原因是,一方面说明今年上市公司对再融资的需求更迫切,另一方面说明今年的行情相对去年要好一些,毕竟有一些行业的股价上涨了不少,而去年几乎所有板块都不景气。

程大爷进一步指出,“TMT板块今年表现得很好,估值水平已经达到历史高位,再融资和股价都很好,这在一定程度上也刺激了相关上市公司的再融资”。

数据显示,今年公布定增预案的321家公司中,信息技术相关行业的公司数量最多。

其中计算机、通信和其他电子设备制造业有34家,软件和信息技术服务业有23家。

此外,电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业的公司也积极进行定增。

在这321家公司中,有174家公司的定增预案或股东大会已经通过,117家公司的定增尚处于董事会预案阶段,后续还需要经过股东大会和证监会的审批。

另外,有4家公司的定增已停止实施,2家公司的定增预案未获股东大会通过。

从再融资审核方面来看,截至7月28日,今年共有16家企业自行撤回了增发预案。

通常情况下,增发的批文从核准发行之日起有效期为12个月,因此今年也有不少公司面临批文失效的问题。

数据显示,2022年获得证监会核准发行定增但未实施的公司中,有3家公司的核准批文已经失效,包括百隆东方(601339)(601339.SH)、八方股份(603489)(603489.SH)以及茶花股份(603615)(603615.SH),此外猪企新希望(000876.SZ)的定增批文将于8月失效。

融资金额略有下降。截至7月28日,除了321家首次公布定增预案的公司,还有157家公司的定增已经实施(按发行日期计算),实际募资总额达到3162.23亿元(现金认购2502.75亿元,资产认购659.48亿元)。

实际募资金额超过100亿元的有4家公司。

其中,邮储银行(601658.SH)募资金额最高,达到450亿元;其次是长江电力(600900)(600900.SH)的321.94亿元(现金认购160.97亿元,资产认购160.97亿元)。

从募资额度来看,不少企业的实际募集相比预计募资有所减少。

例如,恩捷股份(002812)(002812.SZ)预计募资128亿元,实际募资为75亿元;新日股份(603787)(603787.SH)预计募资10亿元,实际募资4亿元。

相比去年同期,今年的募资金额略有下降,去年同期共有158家企业实施定增,实际募资总额达到3312.47亿元(现金认购2793.60亿元,资产认购518.86亿元)。

实际募资金额超过100亿元的有5家公司。

其中,募资金额最高的是宁德时代(300750)(300750.SZ)的450亿元(现金认购),其次是上海机场(600009)(600009.SH)的191.32亿元(资产认购)。