德马科技(688360.SH)昨天晚上发表了一份公告，宣布其发行股份和支付现金购买资产的关联交易事项已通过上海证券交易所并购重组审核委员会的审核。
根据公告内容，德马科技于8月29日收到了上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第5次审议会议结果公告》。在这次会议上，审核委员会对公司发行股份和支付现金购买资产的关联交易进行了审议，并确认此次交易符合重组条件和信息披露要求。
然而，德马科技还需要获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册，才能最终进行这项发行股份和支付现金购买资产的关联交易。目前，是否能够获得中国证监会的同意以及时间尚不确定。
根据德马科技于8月22日发布的发行股份和支付现金购买资产的报告书（草案），德马科技计划通过发行股份和支付现金的方式，向交易对方王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、上海荭惠等8名股东购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”）的100%股权，交易价格为551,474.1万元。
本次交易的发行价格为26.70元/股，不低于定价基准日之前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，调整为18.86元/股。交易的标的资产价格为551,474.1万元，其中27,573.71万元以发行股份的方式支付。
在德马科技2022年度利润分配方案实施后，发行股份购买资产的数量将调整为14,616,877股。
在本次交易之前，交易对方与德马科技之间不存在关联关系。而交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧将合计持有德马科技7.34%的股份。根据科创板上市规则，本次交易构成了关联交易。
此次交易并不会导致德马科技与控股股东、实际控制人及其关联方之间的新增关联交易。在过去36个月内，德马科技的实际控制权没有发生变更。在交易之前，德马科技的控股股东是湖州德马投资咨询有限公司（以下简称“德马投资”），实际控制人是卓序。而在交易完成后，德马科技的控股股东仍然是德马投资，实际控制人仍然是卓序。因此，本次交易不会改变德马科技的控制权，也不构成重组上市。
德马科技此次发行股份和支付现金购买资产的独立财务顾问是国金证券股份有限公司，项目主办人是王飞、唐健和徐俊。
德马科技于2020年6月2日在上交所科创板上市，发行数量为21,419,150股，发行价格为25.12元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为顾叙嘉和胡亦非。
德马科技首次公开发行股票募集资金总额为5,380.49万元，募集资金净额为4,609.36万元，比原拟募资增加了829.55万元。根据之前披露的招股说明书，这些资金将用于数字化车间建设项目、智能化输送分拣系统产业基地改造项目、新一代智能物流输送分拣系统研发项目以及补充流动资金。
德马科技首次公开发行股票的发行费总额为771.13万元，其中光大证券获得承销费和保荐费为555.799万元。