最终,贝恩资本成功成为了秦淮数据的最大股东,而招商资本未能与其中过招。
秦淮数据拒绝了招商资本开出的每ADS 9.20美元的收购价格,而与贝恩资本以每ADS 8.60美元的价格达成了私有化协议。
此次收购价格相比于贝恩资本6月6日首次提出收购意向前一交易日的收盘价上涨了42.6%,涨幅较首次提出收购意向前30个交易日的成交量加权平均价也达到了48.7%。
贝恩资本通过官方微信公众号宣布了这一消息,而秦淮数据ADR(CD)也在8月11日停牌,停牌前的价格为每ADS 8.11美元。
公告中指出,本次收购预计将在2023年第四季度或2024年第一季度完成。如果收购成功,秦淮数据将成为一家私有控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克上市。同时,收购将以现金的方式进行交易。
此前,贝恩资本和招商资本展开了一场围绕IDC行业领头企业秦淮数据的收购大战。但最终结果显示,秦淮数据选择了贝恩资本的要约收购报价。
在6月份,招商资本向秦淮数据提交了一份非约束性初步要约,计划以每股A类或B类普通股4.60美元的现金,或者每ADS 9.20美元的现金购买秦淮数据的所有已发行股份,包括以美国存托股份代表的A类普通股。招商资本表示,其收购方案较贝恩资本6月6日提出的初步非约束性私有化提议溢价15%。
而在7月份,贝恩资本通过信函向秦淮数据表示,他们并不打算将自己所持有的任何秦淮数据股份出售给第三方,也不寻求其他替代交易,并且宣布自己是秦淮数据最大的股东。
作为IDC行业的后起之秀,秦淮数据以其为字节跳动提供主要数据中心服务而闻名。秦淮数据集团下设国内品牌秦淮数据和海外品牌Bridge Data Centres。其中,贝恩资本于2017年创建了Bridge Data Centres,业务范围覆盖东南亚和印度。2019年4月,贝恩资本完成了对秦淮数据中国业务的收购,并于同年完成了秦淮数据和Bridge Data Centres的合并,更名为秦淮数据集团控股有限公司。2020年9月30日,秦淮数据正式在纳斯达克上市,发行价为每ADS 13.50美元,募资金额为6.21亿美元。然而,秦淮数据股价在上市后曾一度触及历史低点,每ADS 3.75美元。
根据2023年第一季度的财报,合并后的秦淮数据的数据中心利用容量达到537MW,第一季度营业收入达到14.4亿元,同比增长56.8%,净利润为2.53亿元,同比增长167.5%。
贝恩资本合伙人兼亚洲私募股权联席主管竺稼表示,秦淮数据集团的私有化不仅会给现有的公众股东带来有吸引力的回报,还是为了公司业务长足发展做出的前瞻性部署。
秦淮数据集团首席执行官吴华鹏表示,在过去的五年中,贝恩资本通过绿地项目开发、资本市场运作和管理能力的输出,为秦淮数据提供了支持,使其能够打造一个覆盖亚洲的超大规模数据中心平台。
总的来说,秦淮数据是亚太新兴市场中一家提供超大规模算力基础设施解决方案的第三方运营商,同时专注于信息技术产业生态基础设施的规划、投资、设计、建造和运营。
编辑:郑雅烁