2023年8月4日，公司发布了2023年上半年以及第二季度的中报，业绩超出了市场预期。
上半年实现了2.76亿元的营业收入，同比增长了42%，归属于母公司的净利润为-128.8万元，同比增长了96.5%。而第二季度实现了1.60亿元的营业收入，同比增长了48.3%，归属于母公司的净利润为1638.2万元，从亏损转为盈利。
在收入方面，国内KA客户战略布局取得了显著的成效，海外市场也实现了快速增长。
国内市场受益于宏观经济逐步回暖以及公司深耕KA客户战略布局，上半年国内收入同比增长了29%。海外市场受益于欧美各国对中国入境政策的逐步放开，以及公司积极开拓海外市场的努力（包括新设立泰国办公室以及在迪拜、日本举办合作论坛），上半年海外收入同比增长了109.2%。
第一季度整体收入同比增长了34%，第二季度整体收入同比增长了48.3%，第二季度的增长主要是由于公司持续挖掘客户内需潜力并提升产品配套服务能力，以及去年较低基数效应的影响。
在利润方面，公司坚定研发投入并适度控制费用，取得了净利润的扭亏。
公司目前正处于业务快速拓展、技术能力亟待突破的关键时期。
销售费用同比增长了24.3%，研发费用同比增长了38.6%。
第二季度公司的归属于母公司的净利润率达到了10.2%，同比从亏损转为盈利。
在产品结构方面，2D和3D收入结构保持稳定，而CAE收入实现了同比从无到有的增长。
2D CAD实现了1.77亿元的收入，占比71.2%，同比增长了35.2%；3D CAD实现了0.68亿元的收入，占比27.5%，同比增长了35.1%；CAE实现了58.68万元的收入，占比0.24%，同比实现了从无到有的增长。
展望下半年的2023年，公司的业绩有望继续保持高增长。
从公司层面来看，收入端将受益于2022年较低的基数、3D CAD大客户在垂直行业逐步突破，以及收购北京博超公司带来的增长。利润端将受益于人员投放的收缩与费用控制的转折点。
从行业层面来看，受益于下游智能制造景气度的回暖，以及相关国产替代支持政策的频繁出台。
我们维持对公司2023年至2025年营业收入的预测，分别为8.1亿元、10.6亿元和13.7亿元；同时维持对2023年至2025年归母净利润的预测，分别为1.51亿元、2.17亿元和3.09亿元。
目前，公司股票的市盈率估值分别为21.8倍、16.8倍和12.9倍，我们维持“买入”的评级。
市场竞争的加剧可能会导致盈利能力受到阶段性挤压的风险；3D产品市场开拓进展不及预期的风险；CAE技术研发进展不及预期的风险。