本公司及董事会全体成员郑重承诺,对于信息披露的内容,我们保证其真实、准确、完整,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过深圳证券交易所的审核同意,固高科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“固高科技”)的人民币普通股股票将于2023年8月15日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文以及首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的信息披露网站上进行披露。投资者可以在巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)、中证网(网址www.cs.com.cn)、中国证券网(网址www.cnstock.com)、证券时报网(网址www.stcn.com)和证券日报网(网址www.zqrb.cn)查阅相关信息。
具体上市概况如下:
一、股票简称:固高科技 二、股票代码:301510 三、首次公开发行后总股本:40,001万股 四、首次公开发行增加的股份:4,001万股,全部为公开发行的新股
我们需要提醒投资者注意,本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者需要面对较大的市场风险。因此,投资者在做出投资决策之前,应当充分了解创业板市场的投资风险以及本公司披露的风险因素,并慎重考虑。
本次发行的价格为12.00元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数中的较低值。
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),固高科技属于仪器仪表制造业(C40)。截至2023年7月27日(T-4日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为40.03倍。
根据数据来源于Wind资讯,截至2023年7月27日,可比上市公司的估值水平如下:
注1:市盈率计算存在四舍五入的尾数差异。 注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润除以T-4日总股本。 注3:由于埃斯顿的市盈率水平远高于其他可比公司,本表增加了剔除极值埃斯顿后的可比公司市盈率平均值。
本次发行价格为12.00元/股,对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为110.80倍,高于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率55.65倍,超出幅度约为99.10%;高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率40.03倍,超出幅度约为176.79%。这意味着投资人面临着未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者关注投资风险,要审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
本次发行还存在取得募集资金导致净资产规模大幅度增加,进而导致净资产收益率下降的风险,这将会对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平以及股东的长远利益产生重要影响。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者关注投资风险,要审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
我们提醒广大投资者注意,对于首次公开发行股票上市初期的投资风险要有足够的了解,并要理性地参与新股交易。
如果您有任何疑问,可以通过以下联系方式与我们取得联系:
一、发行人联系地址及联系电话 发行人:固高科技股份有限公司 联系地址:深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室 联系人:李小虎 电话:0755-26737258 传真:0755-26737236
二、主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 保荐代表人:赵龙、刘实 联系地址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层 电话:0755-23953869 传真:0755-23953850
最后,感谢广大投资者对本次发行的关注与支持。