保荐人(主承销商):北京科净源科技股份有限公司(以下简称“科净源”、“发行人”或“公司”)申请首次公开发行17,142,858股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1205号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”。

科净源科技成功发行股票并在创业板上市公告

发行人的股票简称为“科净源”,股票代码为“301372”。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次股票发行价格为45.00元/股,发行数量为17,142,858股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。

本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他参与战略配售的投资者的战略配售。

最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售,最终战略配售与初始战略配售股数的差额857,142股回拨至网下发行。

最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,257,358股,约占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为4,885,500股,约占本次发行数量的28.50%。

根据《北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,436.87688倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即3,429,000股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为8,828,358股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为8,314,500股,占本次发行数量的48.50%。

回拨后本次网上发行的中签率为0.0264394196%,申购倍数为3,782.23128倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年8月3日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)战略配售情况 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加