北上资金逆市连续加仓非银金融与房地产行业。这一周，A股主要股指持续下跌，导致北上资金出现今年以来最大单周净流出，总计净流出255.8亿元；其中，沪股通净流出108.19亿元，深股通净流出147.61亿元。
根据申万一级行业划分，仅有5个行业的北上资金持股量增长，分别是非银金融、房地产、综合、钢铁和医药生物。尽管大盘整体回调，但非银金融和房地产行业依然获得北上资金坚定持有，本周持股量环比增长均在3%以上。
相反，农林牧渔、社会服务、计算机和通信行业的持股量环比下降幅度超过了5%。
在非银金融行业，北上资金本周持续大手笔增持，持股量一周环比增长6.18%，已连续6周增持，累计增幅达到19.83%。该行业的总体持股量达到98.54亿股，再创历史新高。
其中，兴业证券、财通证券、中泰证券等26只个股本周增持超过千万股。
在消息面上，近期券商板块频繁传出利好消息。上周，中国证券登记结算有限公司宣布将股票业务最低结算备付金缴纳比例从16%降至平均接近13%。这被业内解读为对证券业的“降准”政策。
此外，沪深交易所也发布了优化交易制度系列举措，包括将交易股票、基金等证券的申报数量调整为以100股为起点，以1股为递增；研究引入ETF盘后固定价格交易机制；以及将非宽基股票指数产品的指数发布时间缩短为3个月。方正证券的研报认为，这些举措有助于提升股市交易效率、缩短基金产品开发周期，进一步活跃资本市场。
这一系列举措实际上切实激发了市场活力，与“活跃资本市场”政策形成一致。预计后续会有更多的交易端和投融资改革政策加速推出，这将对券商板块形成持续的行情。
房地产行业持续4周获得北上资金大笔加仓，持股量累计增长34.82%。
在消息面上，多地政府相继发布了支持房地产行业的政策。例如，重庆市于11日出台了《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》，提出了七项举措来支持刚性和改善型住房需求，通过租购并举来解决新市民和青年人的住房问题。
江苏省发改委最近公开征求意见的政策措施中也提到，支持各地根据城市实际情况适时调整限制性房地产政策，综合采取购房补贴、房票安置、购房团购等方式，更好地满足居民的刚性和改善型住房需求。
北上资金本周主要买入了CRO行业的龙头企业。根据数据宝统计，本周有34只股票进入北上资金成交活跃榜；其中，非银金融、食品饮料、电气设备和医药生物行业的个股本周成交最为活跃，总买卖金额超过100亿元。
通信、公用事业和机械设备行业的个股则得到了北上资金的净买入，而食品饮料、银行和汽车行业的个股则遭到北上资金的减持。
CRO行业的龙头企业药明康德本周获得北上资金净买入13.7亿元，居于首位，一周内逆市上涨4.02%。根据公司的半年报，归母净利润达到了53.13亿元，同比增长14.61%；其中第二季度的归母净利润为31.45亿元，是公司上市以来最高的单季净利润。公司表示，其独特的CRDMO（合同研究、开发和制造组织）和CTDMO（合同测试、研发与生）业务模式能够高效满足全球客户日益增长的需求，并持续推动公司的长期发展。预计到2023年，公司的全年收入将增长5%-7%。
另一方面，医药巨头迈瑞医疗本周遭到北上资金减持，一周内净卖出金额达到20.07亿元。公司在最近的投资者问答平台上表示，在医疗领域反腐背景下，医院将更加重视采购流程的规范化和经销商的合规化。公司一直将合规视为生命线，并对经销商进行严格的合规管理。此外，公司在全球范围内建立了有效的商业道德和合规管理框架，并设立了合规委员会作为商业道德和合规业务管理的议事和决策机构。
总结来说，北上资金对非银金融和房地产行业持续加仓，而减持了迈瑞医疗等个股。随着政策的不断出台和市场活力的提升，预计券商板块和房地产行业的行情将持续性增强。