贝恩资本成功战胜了招商资本,成为秦淮数据的 "最大股东"。秦淮数据拒绝了招商资本以9.20美元/ADS的收购价格,而与贝恩资本以8.60美元/ADS的价格达成了私有化协议。

8月12日早间,贝恩资本宣布已与亚太市场超大规模数据中心运营商秦淮数据集团控股有限公司达成最终的私有化协议,收购秦淮数据所有已发行的股份,每普通股4.30美元,每ADS股8.60美元。

这个收购价格相较于贝恩资本6月6日首次提出收购意向的前一个交易日收盘价溢价了42.6%,并且相较于前30个交易日的成交量加权平均价溢价了48.7%。

秦淮数据ADR(CD)的美股在8月11日停牌时为8.11美元/ADS。

根据公告,这次收购计划将在2023年四季度或2024年一季度完成。如果收购成功,秦淮数据将成为一家私有控股公司,其美国存托凭证将不再在美国纳斯达克交易所上市。收购的交易将以现金方式进行。

此前,贝恩资本与招商资本围绕IDC龙头秦淮数据展开了要约收购战。最终,秦淮数据没有接受招商资本更高的要约收购报价。

六月份,招商资本向秦淮数据提交了一份非约束性初步要约,拟以每股A类或B类普通股4.60美元现金,或每股美国存托股份(ADS)9.20美元现金收购公司已发行的普通股,包括以美国存托股份代表的A类普通股。招商资本表示,其收购方案较贝恩资本六月六日的初步非约束性私有化提议方案溢价了15%。

IDC龙头竞争战局已定:巨头错失高价机会

七月份,贝恩资本在给秦淮数据的信函中表示,他们无意将公司实际拥有的秦淮数据任何股份出售给第三方,也不寻求任何替代交易,并且仍完全致力于进行贝恩资本提出的收购计划,并表示自身为秦淮数据的最大股东。

互联网数据中心(IDC)是互联网的基础设施。随着近年来计算能力需求的急剧增长,IDC行业得到了持续的发展。根据中国信通院的研究报告,秦淮数据在第三方IDC服务商总体规模指数排名中位列第五,并且是新一代第三方IDC服务商中增长最快的。

作为IDC行业的后起之秀,秦淮数据因为成为 "字节跳动主要数据中心服务商" 而闻名。秦淮数据集团包括国内品牌秦淮数据和海外品牌Bridge Data Centres。Bridge Data Centres由贝恩资本于2017年创建,业务遍及东南亚和印度。2019年4月,贝恩资本完成了对秦淮数据中国业务的收购,并于同年完成了秦淮数据和Bridge Data Centres的合并,并更名为秦淮数据集团控股有限公司。2020年9月30日,秦淮数据在纳斯达克上市,发行价格为13.50美元/ADS,共募集6.21亿美元。上市后,秦淮数据的股价曾在2022年3月触及历史低点3.75美元/ADS。

根据2023年第一季度财报,合并后的数据中心利用容量达到537MW,第一季度营业收入为14.4亿元,同比增长56.8%,净利润为2.53亿元,同比增长167.5%。

贝恩资本合伙人兼亚洲私募股权联席主管竺稼表示,秦淮数据集团的私有化不仅为现有公众股东提供了具有吸引力的回报,还是公司业务长足发展的前瞻布局。秦淮数据集团首席执行官吴华鹏表示,在过去的五年中,贝恩资本通过绿地项目开发、资本市场运作和管理能力输出等方面支持了秦淮数据,使其能够打造泛亚洲的超大规模数据中心平台。

据资料显示,秦淮数据是亚太新兴市场第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商,专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营。

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