2023年8月12日，2023资产管理年会在上海举行。肖雯，盈米基金总裁，出席会议并发表了讲话。
肖雯指出，基金投顾即将迎来四周年的大考。在过去三年多的时间里，中国的基金投顾行业经过了从零到一的关键阶段，取得了显著的发展成果。投顾业务在不断发展和探索中取得了良好的示范效应。
试点机构数量从最初的5家扩展到了60家，各类机构都展示出了不同的实力和水平。为了提高投资者的获得感，参与机构纷纷投入了大量的财力、物力和人力，进行了许多努力和探索。
肖雯认为，作为新兴业务的基金投顾，各大机构对其理解不断深化，基础设施的建设也得到了不断加强和升级，相关服务质量也在过去四年中不断提高。“我们都在提供持续的顾问式服务，以提高投资者的获得感。”在各方的共同努力下，投顾行业发展迅速，全新的概念和模式在财富管理市场快速传播和渗透。几年来，参与机构在了解客户、接触客户和陪伴客户方面不断努力。通过使用科学的投资方法帮助客户提高账户收益的同时，也帮助客户形成正确的基金投资理念和认知，并在长期的陪伴中建立起更加相互信任和稳定的关系。
数据显示，截至2023年3月底，基金投顾试点服务机构总共为524万客户提供了服务，管理了约1500亿的投资者资产。“投资者通过实际行动证明了对投顾业务和投顾服务的认可。”肖雯说道。
“2023年6月，证监会发布了公募基金投顾业务的管理规定征求意见稿，这标志着投顾业务即将进入新的时代，从试点阶段转向常规阶段。”她表示，一方面，随着行业变革的浪潮来临，充满生机的投顾行业面临新的机遇。另一方面，这也是对过去三年多来投顾业务经验和教训的思考和总结。
“目前，我们正处于行业从大资管时代向大财富管理时代转型的起点，我们的财富管理和投顾业务正值发展之际。建设专业化的投顾服务体系正是时候。”她说道。