中信建投证券股份有限公司特别提醒金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称"金凯生科"或"发行人")首次公开发行2,150.8335万股人民币普通股(A股)并登陆创业板(以下简称"本次发行")的申请已经通过深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议,并已获中国证监会注册许可(证监许可〔2023〕1115号)。

发行人的股票简称为"金凯生科",股票代码为"301509"。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人(主承销商)")协商确定本次股票发行价格为56.56元/股,发行数量为2,150.8335万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

最终战略配售股数与初始战略配售股数之间的差额107.5416万股回拨至网下发行。

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司创业板首次公开发行股票发行结果公告

本次发行最终采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行。

战略配售回拨后,网下初始发行数量为1,537.8835万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为612.9500万股,占本次发行数量的28.50%。

最终网下、网上发行合计数量达到2,150.8335万股,具体数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,770.67518倍,超过100倍,发行人和保荐人决定将本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即430.20万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为1,107.6835万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,043.1500万股,占本次发行数量的48.50%。

回拨后,本次网上发行的中签率为0.0251356276%,有效申购倍数为3,978.41667倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年7月26日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计 保荐人根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,150,737 2、网上投资者缴款认购的金额(元):574,125,684.72 3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):280,763 4、网上投资者放弃认购的金额(元):15,879,955.28 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,076,835 2、网下投资者缴款认购的金额(元):626,505,787.60 3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0 4、网下投资者放弃认购的金额(元):0.00

二、网下配售比例限售情况 本次发行的网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中,10%的股份限售期为6个月,其余90%无限售期。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下配售比例限售6个月的股份数量为1,109,680股,约占网下发行数量的10.02%,约占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐人包销情况 本次发行的网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人包销,包销股份的数量为280,763股,包销金额为15,879,955.28元。

保荐人包销股份数量占总发行数量的比例为1.3054%。

2023年7月28日(T+4日),保荐人将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。

发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人指定证券账户。

四、本次发行费用 注:1、以上发行费用均不含增值税,如合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异,均系四舍五入造成; 2、发行手续费中包含了本次发行的印花