全球炼钢产能在2018年下降后,在2019-2022年期间连续四年增长。目前,全球炼钢产能已经超过了2014年的上一个峰值,达到了历史最高水平。根据经合组织2023年7月发布的报告,在考虑新增和关闭产能的情况下,到2022年底,全球炼钢产能将达到24.591亿吨,较2021年增加3210万吨,增幅为1.3%。
各地区炼钢产能情况如下:2022年,亚洲的炼钢产能在全球排名第一,达到16.306亿吨,同比增长0.5%。其次是欧洲,产能为2.915亿吨,同比增长0.6%。其中,欧盟国家产能为2.136亿吨,同比增长0.1%;欧洲其他国家产能为7790万吨,同比增长1.9%。北美的产能排名第三,为1.649亿吨,同比增长4.6%。独联体国家的产能为1.451亿吨,同比增长0.8%。拉美地区的产能为7390万吨,与去年基本持平。中东地区国家的炼钢产能为9830万吨,同比增长10.4%。非洲地区的产能为4840万吨,同比增长11.3%。大洋洲的炼钢产能为640万吨,与去年持平。
根据经合组织梳理的投资项目信息,预计在2023-2025年期间,如果所有正在建设中的项目最终实现运行且不抵消被关闭的产能,全球将新增5990万吨粗钢产能。其中,亚洲新增产能最多,为3540万吨(其中东南亚国家新增产能为2050万吨),占全球处于建设中产能的59.1%。其次是欧洲,为840万吨(欧盟国家以外的新增产能为590万吨)。中东国家的新增产能为770万吨,独联体为280万吨,拉美为270万吨,北美为210万吨。
与此同时,全球有1.062亿吨粗钢产能处于规划建设中。其中,亚洲规划中的产能为6530万吨,占比为61.5%;北美为1100万吨;欧洲为980万吨;中东地区国家为960万吨;拉美国家为500万吨;独联体为250万吨;非洲为300万吨。
需要注意的是,规划中的项目要么处于可行性研究或早期规划阶段,要么尚未获得国家相关财政支持,因此具有很大的不确定性。按照处于建设中的产能计算,到2025年,全球炼钢产能将达到25.190亿吨,比2022年预计的产能高2.4%。考虑到建设中和规划建设中的产能,到2025年,全球粗钢产能将增长1.661亿吨,达到26.252亿吨,比2022年预计的产能高6.8%。
近年来,一些多年来一直是钢材净进口的国家,随着经济发展和工业化进程的推进,钢铁产能呈现快速增长的趋势。中东、东盟和非洲一些国家是钢铁产能高速增长的代表。在过去的六年中,伊朗的炼钢产能增加了2500万吨,达到2022年的6280万吨,粗钢产能排名世界第七,仅次于韩国。越南的炼钢产能达到2600万吨,正在引领区域产能扩张,其中一半产量用于出口。津巴布韦虽然仍然是一个很小的钢铁生产国,但在过去六年中,其炼钢产能增加了140%。
按产能类型划分,2023-2025年可能形成的1.661亿吨新增产能中,采用转炉工艺流程的占比为55.4%,采用电弧炉工艺流程的占比为40.6%,采用其他工艺流程的占比为4%。采用的技术路线与所在地区有关。在亚洲和拉丁美洲,采用高炉转炉工艺流程的占比在73%以上,其中大部分位于印度和中国;其他地区新增产能主要采用电弧炉工艺流程。预计在2023-2025年期间,非洲、独联体、欧洲、中东、北美和大洋洲不会启动新的转炉炼钢厂。
按投资类型划分,通过对全球329个新增炼钢项目进行分析,属于一国国内投资者所有的项目有294个,占总数的89%,产能达到4.484亿吨;属于跨境投资项目有23个,占7%,产能达到8120万吨;属于国内外投资者合资开展的项目有12个,占4%,产能达到2450万吨。亚洲是最大的跨境投资目的地,有13个项目,产能达到6730万吨,有12个合资项目,产能达到2450万吨;北美有5个跨境项目,产能达到470万吨;非洲有4个跨境项目,产能达到520万吨;中东地区有1个跨境项目,产能为400万吨。东南亚地区是吸引投资的热点地区。根据东南亚钢铁协会的数据,到2030年,该地区将有9080万吨新增产能,届时该地区炼钢产能将提高到1.626亿吨,印度尼西亚、越南和马来西亚是产能快速增长的国家。但该地区面临着钢铁产能过剩的风险,需要引起关注。
2022年全球炼钢产能利用率为74.5%,较2021年的78.9%下降了4.4个百分点。全球炼钢产能与粗钢产量之间的差距从2021年的5.126亿吨增加到2022年的6.277亿吨,反映了在产能持续增加的情况下,世界钢铁