可转债申购价值分析：N荣23转(113676)于今日（9月13日）上市。
N荣23转(113676)信息一览 发行状况 债券代码：113676 债券简称：N荣23转 申购代码：754165 申购简称：荣23发债 原股东配售认购代码：753165 原股东配售认购简称：荣23配债 原股东股权登记日：2023年08月17日 原股东每股配售额(元/股)：2.1270 正股代码：603165 正股简称：荣晟环保 发行价格(元)：100.00 实际募集资金总额(亿元)：5.76 申购日期：2023年08月18日 周五 申购上限(万元)：100 发行对象： (1)向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(2023年8月17日, T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。 发行人现有总股本278,431,276股，剔除回购专户库存股7,716,600股后，可参与本次发行优先配售的股本为270,714,676股。 若至股权登记日(2023年8月17日, T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日(2023年8月18日, T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。 (2)网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。 (3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月17日, T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元)：15.21 正股市净率：2.09 债券现价(元)：130.00 转股价(元)：15.74 转股价值：96.63 转股溢价率：34.53% 回售触发价：11.02 强赎触发价：20.46 转股开始日：2024年02月26日 转股结束日：2029年08月17日 最新赎回执行日：- 赎回价格(元)：- 赎回登记日：- 最新赎回公告日：- 赎回原因：- 赎回类型：- 最新回售执行日：- 最新回售截止日：- 回售价格(元)：- 最新回售公告日：- 回售原因：-
债券信息 发行价格(元)：100.00 债券发行总额(亿)：5.76 债券年度：2023 债券期限(年)：6 信用级别：AA- 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 上市日：2023年09月13日 周三 退市日：- 起息日：2023年08月18日 止息日：2029年08月17日 到期日：2029年08月18日 每年付息日：08-18 利率说明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期：2023年08月18日 周五 中签号公布日期：2023年08月22日 周二 上市日期：2023年09月13日 周三 网上发行中签率(%)：0.0008 中签号：末"六"位数 028039,153039,278039,403039,528039,653039,778039,903039 末"八"位数 20681956,70681956 末"九"位数 122038264,372038264,622038264,872038264 末"十"位数 2219685834,3185508880,3373650843,6776727383,6929957303
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期) 27894.00 16300.00 2 绿色智能化零土地技改项目 16850.00 15000.00 3 生物质锅炉项目 15000.00 10000.00 4 补充流动资金 16300.00 16300.00