受到券商和地产板块走势的拖累，A股今天上午未能延续上周五的反攻态势。
上午收盘时，上证指数下跌了0.39%，深证成指下跌了0.51%，创业板指下跌了0.4%。
然而，上周五的大阳线对于后市仍有很强的指引作用。
之前A股一直被“越跌越悲观、越悲观越跌”的负反馈所影响，但这种趋势已经被打破。一系列政策利好，如“减持新规”、印花税率下调和融资保证金比例下调等，将逐步产生效力。高频数据的持续改善也让市场对未来的预期开始重塑。
上午市场上存在两条主要的投资主线。一是泛科技领域，新型工业化和光刻机板块表现最为强劲。二是医药股领域，减肥药概念持续大涨。
受到两条重磅利好的刺激，新型工业化概念今天上午大爆发，工业母机、工业互联网和工业4.0等板块表现活跃。
首先，九月二十日召开的国务院常务会议研究了加快推进新型工业化的相关工作。会议明确了深入分析国内外形势变化和我国新型工业化阶段特征的重要性，扎实开展各项重点工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力。
其次，在九月二十二日至二十三日举行的全国新型工业化推进大会上，会议做出了多项部署，加快推进新型工业化发展。
天风证券表示，新型工业化概念可以理解为数字化技术、5G技术等信息通信技术与各行各业结合的新型工业化。其最终目标是推动实体经济的高质量发展，助力我国成为现代化经济强国。
从工业互联网产业链的角度看，随着工业互联网的发展，上游设备厂商对于网络设备等需求将持续增加，这将带动业务需求和业绩增长。中游应用和平台企业也将受益于工业数据信息平台的建设和云平台的持续增长。下游应用领域，工业企业将从工业互联网带来的效率提升、成本控制更加高效和盈利能力提升中获益。
中信建投表示，目前新型工业化的布局领域包括装备制造、原材料、消费品、电子信息、高技术转化应用等产业。其发展目标是成为制造强国和网络强国，重点发展智能制造领域。
今天上午，医药股整体表现活跃，减肥药、CRO和创新药等板块大涨。
减肥药板块近期热度最高，龙头股常山药业上午上涨了16.76%。自九月十一日以来，该股累计涨幅超过143%。
最近市场上传出了“减肥药就是新AI”的口号，而最新的逻辑是将减肥药视为医美新贵，有可能成为下一个“爱美客”。
此外，板块中也有一些事件的催化。
九月二十二日，FDA在其网站上公布了一份483表格内容。
报告显示，去年五月，诺和诺德北美的主要工厂遇到了质量控制问题，在现场检查中未能合规。
市场人士表示，美国对原料药工厂的要求非常严格，FDA公布的内容可能导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿，从而推高产品价格。
目前，A股上的减肥药概念股可以分为两类。第一类是向海外核心品种（Tirzepatide、Semagludtide）提供多肽CDMO服务的公司。由于这两个核心品种的处方量急剧增长，导致跨国药企的产能跟不上，国内CDMO公司的产能短板得以弥补，因此受益较为直接。第二类是国内自主开发的GLP-1相关减肥药。目前在国内上市的此类产品数量较少，但已经上市或处于临床后期的有竞争力的GLP-1产品仍有持续放量的机会，这将支撑公司估值的进一步提升。
今天上午，华为概念股捷荣技术再度涨停，迎来四连板。
从八月二十九日开始上涨以来，该股累计涨幅超过326%。
据华为终端微博消息，华为秋季全场景新品发布会将于九月二十五日下午两点三十分举行。
来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸