综合以上分析，《蛋仔派对》的成功突破1亿的用户规模以及强大的UGC生态循环，以及其他网易游戏的表现，国泰君安认为网易手游有望实现长线运营并成长为国民级IP。此外，由于行业景气度上行与新老产品强劲表现的推动，网易手游在下半年有望加速复苏，并推动游戏及增值服务收入稳步上升。
值得一提的是，《蛋仔派对》在不到两年时间里就突破了1亿用户规模。这款游戏通过不断迭代玩法和积极运营，成功构建了一个UGC生态系统，为用户提供了创作和分享的平台。可以说，它展示出了UGC游戏的强大生命力。同时，游戏的用户平均每天生产约21万张地图，这显示了用户在游戏中的积极参与和创造力。
除了《蛋仔派对》，网易旗下的其他游戏也都有着良好的表现。《逆水寒》手游在首月玩家数突破4000万，且在iOS畅销榜上稳居Top3。相比传统的MMO游戏，《逆水寒》展现出更强大的生命力和吸引力。另外，《巅峰极速》自上线以来，连续10天位居iOS下载榜榜首，并连续三周保持着畅销榜前十的位置。
综上所述，由于网易手游在行业景气度上行的背景下，以及其优秀的产品表现，国泰君安维持对网易的“增持”评级，并对其未来的盈利看好。据他们的预测，网易在2023-2025年的经调整净利润将达到299/304/331亿元。此外，国泰君安将网易的目标价定为216.77港元。
总的来说，国泰君安认为网易手游具有持续发展的潜力，并且通过不断创新和优化游戏体验，网易有望成为国民级IP，为公司带来更加稳定的收入和利润。