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来源：中国经济网
中国经济网北京8月24日讯 沐邦高科（603398.SH）昨日晚间发布了关于向特定对象发行股票申请收到上交所审核意见通知的公告。公司于2023年8月23日收到了上交所出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。根据通知，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上交所对沐邦高科提出两点落实问题。首先关于经营业绩，根据申报材料及回复，2023年5月8日，公司召开董事会会议通过了关于公开转让美奇林100%股权的议案。2020-2022年，公司的净利润分别为3,992.01万元、-13,807.72万元和-22,907.75万元，2021年及2022年亏损主要是因为传统玩具业下游需求量下降。根据交易对方的承诺，豪安能源2022年度至2025年度的净利润分别为14,000万元、16,000万元、18,000万元和20,000万元，2022年度豪安能源的净利润为13,141.72万元，较预测值低6.12%。
上交所要求沐邦高科说明玩具业务的后续安排及最新进展，以及玩具业务对公司未来业绩的影响，并完善相关的风险提示。另外，则要求公司结合豪安能源2022年未完成业绩承诺情况，说明收购定价的公正性和确认大额商誉的合理性，以及是否存在商誉大幅减值的风险。
其次，关于本次募投项目，根据申报材料及回复，本次拟使用募集资金7.15亿元用于“10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，原材料来源于废硅料。
上交所要求沐邦高科说明“10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目”原材料的来源情况，以及是否足以保障该项目的长期运行，并完善相关的风险提示。
沐邦高科表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需针对《通知》中提出的问题进行落实并及时回复。在履行相关程序并收到公司申请文件后，上交所将提交给中国证监会进行注册。
公司本次向特定对象发行股票事项还需获得中国证监会的同意注册决定后方可实施，最终能否获得中国证监会的同意注册决定以及时间尚存在不确定性。
同时，公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）显示，本次向特定对象发行募集资金总额不超过17.06亿元（含发行费用）。经扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于收购豪安能源100%股权项目、10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目和补充流动资金。
本次发行的对象为不超过35名的特定对象，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自控制的企业不参与认购。
特定对象的类别包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（包括上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。如果证券投资基金管理公司通过管理的2只以上基金认购，视为一个发行对象。
在通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会将根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会的规定以竞价方式确定最终发行对象。
本次发行的对象以现金方式认购本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过10,279万股（含10,279万股）。
发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让。
截至募集说明书出具日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象及其与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
本次发行不会导致公司控制权发生变化。截至募集说明书出具日，邦领贸易和邦领国际分别持有沐邦高科25.55%和22.73%的股份，为沐邦高科的第一