汇金昨日发布公告称,买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。今日,市场略微回暖,个股普涨。截至上午收盘,上证指数午盘涨0.38%,以2950点报收;深成指上涨0.24%,科创板指数涨幅较大,半日涨幅达到1.08%。

据财政部网站10月24日消息,中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持,双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。

在板块方面,AI应用题材全线回暖,锂矿、半导体、CPO、大数据题材活跃,房地产、燃气、汽车零部件、券商行业涨幅靠前。

美国商务部工业和安全局(BIS)细化了对半导体设备的限制条件,主要针对先进制程半导体设备。根据SEMI的预计,随着存储等行业边际复苏和AI需求提升,全球设备Capex在2024年预计同比增长21%。国内SMIC预计2023年Capex同比持平,但考虑到国内存储和逻辑头部产线对国内设备采购力度较弱,2023年四季度至2024年可能迎来国产设备采购的边际改善。

浙商证券分析指出,预计2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏,半导体资本开支有望上行,SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元,同比增长14%。随着行业周期回暖和下游稼动率回升,国内半导体行业的资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速,国产化率有望全面提升,带动24年半导体设备订单增长。

股市重振活力,双重股指回稳走高

这里通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

1、赛微电子:公司拟设深圳MEMS芯片制造产线,同时随着瑞典Silex完成当地半导体生产制造园区的收购,未来将进一步拓展海外市场,在境内外布局“工艺开发+晶圆制造”的“双循环”模式,充分满足多地域多层次客户的需求,多线并产保障营收和市场份额,扎实业绩增长基点。

2、文一科技:公司是中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业,产品冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件,质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小,而公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件处于行业较为领先位置,核心竞争优势明显。

3、长川科技:公司产品覆盖数模混合测试机、数字测试机、分选机、探针台等,形成后道测试设备平台化布局。公司传统数模混合测试机、分选机等技术成熟,数字测试机和三温分选机正快速放量,下游客户不断拓展,探针台也逐步起量,未来存储测试机、前道检/量测等设备有望进一步打开成长空间,内生增长动力充沛;同时公司还通过并购STI、EXIS积累海外优质客户资源,在完善产品矩阵、补足技术短板的同时增加收入和利润。

4、华海诚科:华海诚科在国内环氧塑封料市场稀缺性,随着产能释放及封装材料国产替代进程加速,未来公司在环氧塑封料与电子胶黏剂等领域渗透率有望提升。