国庆期间，海外股市普遍下跌，黄金、原油和其他大宗商品价格也出现普遍下跌，而美元指数则有所回落，但仍然保持在105以上的强势位置。
根据央行的公告，为了保持银行体系的合理充裕流动性，10月9日进行了200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当天到期的3190亿元逆回购将净回笼2990亿元。交易员表示，目前对流动性的预期整体平稳，没有太多扰动。
受此影响，国内商品期货市场在节后首个交易日大多数下跌，A股三大股指早盘也出现全部跳水回落。上证指数午盘下跌0.69%，失守3000点，最终以3089点报收，而深成指、创业板指和科创50指数分别下跌0.68%、0.96%和0.41%。
期货方面，燃油和原油主力合约下跌近8%，其他化工品也普遍下跌，二甲苯下跌近5%，PTA下跌超过4%，苯乙烯下跌近4%。
在板块方面，减肥药板块在节后再度保持强势，常山药业等多只个股涨幅较大。而存储芯片和消费电子也表现不错，整体呈现一定程度的反弹。而消费类食品饮料、旅游和影视板块则全线下跌。
根据CFM闪存市场数据显示，1Tb/512Gb TLCNANDFlash Wafer的价格继续上涨，小幅调整至3.35/1.68美元。本周DDR4的价格涨跌不一，DDR416Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT的价格分别调整至2.40/2.15/1.39/1.04/0.90美元。
现货SSD、eMMC、存储卡和U盘以及部分渠道内存的价格都出现小幅反弹，高容量eMMC的需求显著增加。
随着NAND资源供应收紧，原厂积极减产、强势涨价，市场开始紧缺低价库存，上下游的低价供应全面受限，客户补库存需求增加。特别是那些有实际需求的终端用户积极备货，存储成本上涨推动成品价格反弹。作为半导体产业的支柱之一，存储行业有望推动半导体产业复苏。
另一方面，华为Mate 60 Pro的国产化率超过90%，搭载的海思麒麟芯片进一步验证了国产芯片的可替代性和竞争力。这对于半导体产业的国产化起到积极推动作用，国内半导体产业链将迎来重大机遇。EDA、设备零部件、设备和材料等领域的发展空间也将广阔。
随着三四季度各大厂商的旗舰机型发布，下游消费电子产业的更新换代和复苏节奏有望提升，各大厂商的基本面预计将得到积极改善。
在此基础上，通过整合天风、安信、国信等10余家券商的最新研报信息，为粉丝朋友提供了4家公司的简介，仅供参考。
1、江波龙：公司作为国内存储模组龙头，积极推进存储产业链国内国际双循环，将获得全球AIGC浪潮推动和"数字中国"顶层规划带来的成长新动能。——长城证券（002939）
2、兆易创新：虽然公司业绩短期受压，但存储器市场逐渐企稳，二季度海外存储大厂的业绩有所改善，同时原厂已开始小幅涨价。预计公司所处的市场也将逐步企稳并反弹，公司业绩将得到修复。——中信建投
3、东芯股份：公司是中国大陆少数能够提供NANDFlash、NORFlash、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司。公司产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。公司聚焦存储芯片行业，以SLCNANDFlash产品的增长为重点，并持续升级NORFlash和DRAM的制程和容量。随着存储市场需求逐渐恢复和国产替代趋势的加强，公司的SLCNAND产品有望为业绩增长注入全新动能。——长城证券
4、同有科技：随着存储产业周期的变动，公司有望从核心受益，实现新的发展。——中银国际