马传动（603767）是一只连续四天涨停的牛股，但近日公司连续两天声明不具备机器人概念。九月一日，天风证券（601162）召开2023年上半年业绩说明会。在此之前几周，天风证券前副总裁郭胜北实名举报现任高管，称公司在2022年自营业务投资上犯了错误。在业绩说明会上，天风证券管理层回应称该举报是不实的。八月二十一日，社交平台上传了郭胜北对天风证券原常务副总裁翟某的公开声讨信，信中郭胜北表示自己是替人背黑锅，并指出天风证券员工利用网络水军诋毁他的名誉，监事长吴某代表董事长余某还威胁他不讨论天风证券的事情。郭胜北质问翟某是否知情。九月一日，A股指数略有反弹，创业板指数表现较弱，沪指涨0.43%，深成指涨0.44%，创业板指数跌0.11%。连续五天交易量缩量，成交额为7468.97亿元，市值换手率降至2.03%。盘面上，大消费板块拉升，乳业、零售、食品加工等板块涨幅居前，西部牧业（300106）、麦趣尔（002719）、人人乐（002336）、中央商场（600280）等多股涨停。食品饮料ETF涨1.43%，酒ETF涨1.73%。消息面上，八月三十一日晚上，国务院宣布提高三项个人所得税专项附加扣除标准，以减轻家庭在照护婴幼儿、子女教育和赡养老人方面的负担。扣除标准从2023年一月一日开始实施，之前多缴的税款将抵减后续应纳税款。华泰证券指出，此次加大个税抵扣力度实际上相当于提高全年个税起征点，中等收入家庭获得减税的比例可能更高，而收入低于起征点的人群则不受影响。考虑到边际税率越高的人群需要支付更高的税率，中高收入家庭可能获得更多的实际减税额度。从减税人群的消费结构来看，政策可能对消费、尤其是可选消费的提振作用更为显著。减速器龙头中马传动连续四天涨停。纽泰格（301229）涨逾10%，弘亚数控（002833）、襄阳轴承（000678）等多股跟涨，幅度均逾5%。减速器板块指数涨幅为1.26%。特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等科技巨头相继布局人形机器人，AI智能不断迭代，进一步推动人形机器人行业的发展。中马传动在未来提供机器人的场景。减速器是连接动力源和执行机构之间的重要装置，是工业机器人的核心组件之一。每个机器人关节都需要安装减速器，减速器成本占零部件总成本的30%以上。近期，人形机器人持续受到关注，也推动了减速器板块的炒作行情。上半年中，八成减速器概念股实现盈利，领益智造的净利润最高，达到12.48亿元；上海机电、中国重汽、中国宝安的净利润都突破了4亿元。24只减速器股的净利润同比增幅超过20%。纽泰格、领益智造、山东矿机净利润同比翻倍，新时达成功扭亏。领益智造是全球精密智能制造龙头企业，公司在研发人形机器人和减速器方面积累了丰富的技术储备，并推出了高性能的新型RV减速器，可用于高端制造领域特别是机器人。东吴证券表示，下半年消费电子旺季到来以及新业务的持续拓展，将带动公司业绩持续向上，并奠定长期的成长基础。旭升集团、双环传动、中国重汽受到机构的高度重视，有26家、20家、19家机构给予关注。此外，领益智造、国茂股份、兆威机电等5只股票得到10家及以上评级机构的关注。外资持股方面，领益智造的北上资金持股居首，达到3.28亿股；中国重汽、上海机电的北上资金持股量都超过9000万股；天润工业、中国宝安持股量超过5000万股。下半年以来，多家公司获得北上资金加仓。东风科技、山子股份、巨轮智能的持股量分别较6月底增长了736.61%、164.9%、94.76%；英洛华、天润工业、万里扬、富临精工的增持幅度超过20%。