景气度提高，本周北上资金大幅增持国防军工板块。
本周A股主要股指震荡上涨，沪指涨2.26%，深证成指涨3.29%，创业板指涨2.93%。
数据宝统计，北上资金一周合计净流出156.87亿元，连续四周净流出；其中，沪股通净流出119.73亿元，深股通净流出37.14亿元。
从行业来看，31个申万一级行业中有11个行业持股量增长，其中国防军工、计算机、电子、社会服务、机械设备持股量环比增幅超过2%。而综合、环保、钢铁、非银金融、商贸零售行业的北上资金减持明显，持股量环比下降超过5%。
国防军工板块本周受到北上资金大幅增持，持股量环比增长9.07%，行业指数上涨了3.61%。
个股方面，海格通信（002465）、高德红外（002414）、雷科防务（002413）、上海瀚讯（300762）本周获得北上资金持股量增长超过500万股。
根据上交所披露的数据，上半年沪市军工板块的景气度显著上升，净利润同比增长24%，产业投资同比增长16%，研发支出增幅达34%，这些数据都领先于其他行业。
东北证券研报认为，在“十四五”期间，装备放量和军事演习强度提高的背景下，军工产业链的需求将持续增长，该板块有望持续受益。行业需求的增长也将加速行业景气度的提升，进一步推动板块估值修复。
计算机行业本周的持股量增长为6.74%，仅次于军工行业。
在消息面上，随着国内生成式人工智能的快速发展，相关监管政策也在逐步落实。根据国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，该政策于8月15日正式施行，这是我国针对生成式人工智能产业的首个规范性政策。
华西证券研报认为，计算机行业的三驾马车正在齐头并进。在AIGC方面，美国科技巨头持续增加对人工智能的投资，谷歌、Meta、微软、英伟达等公司的第二季度财报持续超过预期，这主要是由于算力芯片供不应求所导致。在数据要素方面，数据资产入表政策已经正式出台，后续数据确权授权制度的加速制定落地有望加快。在信创方面，金融和运营商等领域的信创需求逐渐回暖，招标启动将带来业绩的释放，同时国产生态的加速发展也将提振信创行业下半年的增长。
在新能源汽车领域，外资也热衷于投资两大新能源汽车龙头。本周北上资金成交活跃榜上有38股，其中食品饮料、非银金融和电气设备股票在本周交易活跃，合计买卖总额超过100亿元。汽车行业个股获得的净买入金额居首，而食品饮料和非银金融个股净卖出金额均超过20亿元。
比亚迪一周上涨了7.1%，北上资金本周净买入金额为14.99亿元，远远超过其他个股。根据公司半年报显示，上半年归母净利润为109.54亿元，同比增长204.68%。公司表示，在新能源乘用车领域，凭借核心技术的持续应用和准确的市场策略，公司在2023年上半年取得了强劲的销量，同比增长近一倍，创下历史新高，并稳居中国车企乘用车销量第一的位置。在动力电池领域，比亚迪开发出高安全性的磷酸铁锂电池，解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。通过不断的创新，公司推出了刀片电池和CTB技术。目前，公司在动力电池领域已经建立了全球领先的技术优势和成本优势。
宁德时代本周北上资金净买入金额为9.03亿元，仅次于比亚迪。根据公司半年报显示，上半年归母净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。根据SNE Research的数据，2023年1-5月，公司在全球动力电池市场的份额达到36.3%，比去年同期增长了1.7个百分点，海外市场份额明显提升。
值得注意的是，今年上半年比亚迪和宁德时代的净利润金额首次突破百亿，而新能源汽车行业的景气度不断提高是主要原因。另外，中国工程院于8月31日公布了2023年院士增选的候选人名单，比亚迪首席科学家廉玉波和宁德时代首席科学家吴凯入选。