国防军工板块本周吸引了大笔北上资金增持，这说明了市场对该板块前景的乐观态度。本周A股市场整体表现良好，沪指上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%。
数据统计显示，北上资金本周净流出156.87亿元，已经连续四周持续净流出。其中，沪股通流出119.73亿元，深股通流出37.14亿元。
在申万一级行业中，有11个行业的北上资金持股量增长，其中国防军工、计算机、电子、社会服务和机械设备行业的持股量环比增幅超过2%。综合、环保、钢铁、非银金融和商贸零售行业的北上资金明显减持，持股量环比下降超过5%。
国防军工板块本周获得大量北上资金增持，持股量环比增长了9.07%，行业指数本周上涨了3.61%。海格通信、高德红外、雷科防务和上海瀚讯等个股本周获得的北上资金增持量超过500万股。
按照上交所披露的数据，上半年沪市军工板块的景气度明显提升，净利润同比增长24%，产业投资同比增长16%，研发支出增幅达到34%，各项数据均领先于其他行业。
东北证券的研报认为，在“十四五”期间，随着装备放量和军事演习强度的提高，军品的消耗将进一步加快。在全军加快武器装备现代化建设的大背景下，军工产业链的需求将持续增长，因此军工板块有望持续受益。行业需求的增长将加速行业景气度的提升，进而促使板块估值的修复。
计算机行业的持股量本周增长了6.74%，仅次于军工行业。在消息面上，随着国内生成式人工智能的快速发展，相关监管政策也逐步落实。国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》于8月15日正式施行，这是我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策。
华西证券的研报认为，计算机板块的三驾马车正在齐头并进。以谷歌、Meta、微软和英伟达等美国科技巨头为首，不断增加对人工智能的投资。这些公司在第二季度的财报持续超出预期，其成功的本质是算力芯片供不应求。
数据资产入表政策已经正式落地，预计后续数据确权授权制度的制定和落地将加快，相关政策的推进有望加快节奏。
金融和运营商等行业的信创需求正在逐渐回暖，招标启动将带来业绩释放。国产生态的持续加速也将推动信创行业下半年进一步加速发展。
在新能源汽车领域，两大新能源汽车龙头公司受到外资的热捧。数据统计显示，本周有38只股票进入北上资金成交活跃榜，其中食品饮料、非银金融和电气设备行业本周成交活跃，买卖总额合计达到100亿元以上。汽车行业的个股获得的净买入金额居首，而食品饮料和非银金融行业的个股净卖出金额均超过20亿元。
比亚迪是唯一一只本周上涨的股票，涨幅为7.1%。北上资金本周净买入金额为14.99亿元，远超其他个股。公司半年报显示，上半年归母净利润为109.54亿元，同比增长204.68%。公司表示，在新能源乘用车领域，依托核心技术的持续应用和精准的市场策略推动销量实现了大幅增长，上半年的销量同比增长了近一倍，创下历史新高，稳居中国车企乘用车销量第一。
在动力电池领域，比亚迪开发出了高安全性的磷酸铁锂电池，解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。通过持续迭代创新，公司推出了刀片电池和CTB技术。目前，公司在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势。
宁德时代本周获得北上资金的净买入金额达到9.03亿元，仅次于比亚迪。公司半年报显示，上半年归母净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。根据SNE Research的数据，2023年1-5月，公司的动力电池使用量占全球市场份额达到36.3%，比去年同期提升了1.7个百分点，海外市场份额明显提升。
值得注意的是，今年上半年比亚迪和宁德时代的净利润首次超过百亿，这主要是因为新能源汽车领域的景气度不断提高。另外，8月31日，中国工程院公布了2023年的院士增选有效候选人名单，比亚迪首席科学家廉玉波和宁德时代首席科学家吴凯入选。