行情回顾：
周二，上证指数报3231.52点，上涨2.13%，成交额4108.47亿。
深证成指报11021.29点，上涨2.54%，成交额5372.75亿。
创业板指报2192.90点，上涨2.14%，成交额2134.31亿。
总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨。
两市成交额9481亿，较上个交易日放量2892亿。
盘面上，证券、房地产、汽车整车、保险等板块涨幅居前，芬太尼、养鸡等少数板块下跌。
北向资金全天净买入189.84亿元，净买入金额创年内新高，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。
整体来看，房地产板块再度大面积爆发，金科股份（000656）3连板，荣盛发展（002146）3连板。
同时受益地产消费和城中村改造的建材、家居、家电板块同样涨势喜人。
汽车产业链展开积极反弹，整车和一体化压铸方向领涨，市场大幅放量至9000亿元上方，北向资金净买入金额创出年内新高，中央政治局会议罕见提出活跃资本市场，成为提振市场信心的最大因素。
总体而言昨日的会议落地，市场阶段性政策底大致可以确认，完成短期反弹后关注后期市场底构筑过程，关注顺周期方向的后期业绩改善预期。
主题投资机会：
1、人工智能｜7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。
会议总结今年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段重点任务。
会议强调，要切实保障重点产业链自主可控，提升产业发展质量和全产业链优势；加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。
国金证券(600109)表示，预计相关产业支持政策将陆续出台，经济更加注重高质量发展，关注后续增量产业政策出台对稳增长的拉动效果。
2、特高压｜国家发展改革委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直流通道，是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一。
业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰，特高压设备订单也将有大幅增长。
根据中商产业研究院、赛迪数据，预计2022年-2025年特高压产业与其带动产业整体投资规模将从4140亿元增长至5870亿元，复合增速为12.34%。
3、汽