综合以上因素，公司增持评级落地的主要逻辑包括：一、锂盐销售收入稳步增长，预计后续将受益于锂资源占比提升和产能扩充。二、电池销售收入大幅增长，未来有望由储能电池和动力锂电池双主动驱动。三、持有超大规模的权益锂资源，作为全球龙头企业，将受益于锂资源优势逐步兑现。维持赣锋锂业“增持”评级，目标价54.6港元。
在2023上半年，赣锋锂业的营收同比增长了26.5%，达到了181.1亿元。其中，锂盐、电池和其他收入分别占据了75.6%、22.5%和2.0%的份额。
赣锋锂盐的销售收入同比增长了14.1%，达到了136.9亿元；电池销售收入同比增长了116.4%，达到了40.7亿元。这主要是因为储能电池产能逐步释放，使得出货量同比提升。
截止2023年上半年末，赣锋锂业持有的权益锂资源超过了4,700万吨LCE，稳居全球第一梯队。
从长期来看，赣锋锂业需要继续提升权益锂资源的占比，逐步兑现锂资源的优势，并且大幅扩充锂盐产能，以稳固其龙头地位。另外，公司还需要扩充储能和动力锂电池的产能，以打造第二个增长曲线。
综上所述，基于以上因素，我们维持对赣锋锂业的“增持”评级，并设定目标价为54.6港元。 在未来，赣锋锂业将受益于锂盐和电池销售收入的持续增长，以及持有的大规模权益锂资源。同时，公司的产能扩充和市场地位的稳固也将为其带来更多的增长机会。