千禾味业(603027.SH)在三季度继续以快速的增速保持了良好的业绩，并且线下零售数据表现强劲。
根据业绩预告，千禾味业在单三季度的归母净利润预计为0.9亿元至1.28亿元，同比增长约31%至86%。
根据马上赢线下零售数据显示，千禾味业在今年以来的销售额保持了高速增长。分别在23Q1、23Q2、23M7、23M8，销售额同比增长了55.56%、45.23%、54.31%和53.51%。这表明公司在市场开拓和产品竞争力提升方面形成了正向循环，销售规模持续扩大。
参考可比调味品公司的估值，考虑到千禾味业在业绩增速方面的行业领先地位和弹性显著的特点，我们给予其23年45倍的市盈率，目标价为23.4元，并且维持买入评级。以上是国联证券的研报指出的观点。