浙商证券最新研报指出,普洛药业在2023年第二季度的净利率持续增长,并且现金流同比改善。这种情况反映出公司在先进产能释放下的增长能力,预计公司的原料药及中间体、制剂业务将保持稳健增长。同时,CDMO业务仍将是公司快速增长的重要支柱,综合净利率仍有提升的空间。
浙商证券预计CDMO业务将继续保持快速增长,而原料药业务有望在新工艺、新产品和新产能的支持下实现稳健增长。
根据公司的“强科技研发、高标准合规、低成本制造”战略,浙商证券认为公司的增长持续性和净利率提升趋势可能超出预期。因此,他们维持对普洛药业的“买入”评级。