水泥股持续上涨，华润水泥控股(01313)涨3.32%，报2.18港元；海螺水泥(00914)涨2.4%，报21.3港元；中国建材(03323)涨2.22%，报4.14港元；华新水泥(06655)涨0.25%，报7.97港元。
天风证券发布的研报指出，自2023年起，城中村改造的战略地位逐渐提升，预计城中村改造将对地产实物量带来明显增加。目前，资金端政策持续推进，考虑到一线城市储备项目较多，短期内拉动效果可能超出预期。预计2024年，水泥需求有望触底回升，水泥行业有望在2024年再次迎来旺季涨价行情。
天风证券认为，三季度可能是水泥企业盈利的底部。2024年的价格弹性有望超出预期。预计三季度有望形成水泥企业盈利底部，但由于去年同期盈利较低，三季度的盈利同比可能持平，而四季度有望实现增长。
如果明年需求有所回升，水泥价格的弹性有望超出预期。据天风证券预测，明年水泥需求的回升可能引起水泥价格的上涨。
总体而言，根据天风证券的分析，随着城中村改造战略的推进和资金端政策的持续推动，预计水泥行业将在未来几年内呈现良好的发展态势。尤其是2024年，水泥需求有望回升，水泥价格可能出现上涨。投资者可以关注水泥股的投资机会，但需谨慎考虑风险。