医药股普遍表现强劲。截至目前为止，华领医药-B(02552)上涨7.88%，报收2.19港元；康诺亚-B(02162)上涨6.76%，报收55.3港元；康方生物(09926)上涨5.99%，报收53.35港元；百济神州(06160)上涨5.89%，报收131.2港元；荣昌生物(09995)上涨5.12%，报收47.25港元。
交银国际指出，广东计划取消对医院药品使用数量的限制，以满足患者多样化的用药需求。广东新政的实施可能会成为其他省份医药目录管理改革的借鉴。结合最近医保谈判新规的落地，交银国际认为国家对医药创新的支持方向将不会改变。
东海证券表示，医保局正式发布了2023年国家谈判续约和竞价规则，支付端政策的明确将进一步推动创新药估值的修复。
随着常规诊疗的快速恢复，相关医药企业的业绩有望迎来良好增长。
目前正处于中报披露密集期，建议重点关注业绩边际改善明显、基本面稳健向好、估值相对合理且得到政策支持友好的相关细分行业和个股。