2023年11月3日，中信建投证券担任中航电子吸并中航机电项目的独立财务顾问，该项目荣获“最佳并购重组案例”奖项，这是在“2023中国金鼎奖”评选中获得的荣誉。
此次交易是以航空工业集团的整体发展战略为出发点，通过整合双方资产和业务，提升存续公司中航机载的系统装备研制能力，打造世界一流的航空机载系统供应商。交易完成后，存续公司改名为“中航机载”，成为航空工业机载板块的旗舰上市平台，将推动上市公司的质量跃升到更高水平。
这次交易规模达到了486亿元，配套融资达到50亿元，是A股市场国防军工领域历史上最大的上市公司并购重组项目，也是近十年来资本市场唯一的跨市场“A吸A”案例。
由于涉及到众多的外部主管部门、航空工业集团下属单位以及两家上市公司的股东，这次交易面临着很大的挑战。中信建投证券凭借丰富的资本运作经验，协助航空工业集团筹划交易方案并协调各方工作，成功推动了这次交易的落地。从获得证监会受理到取得核准批文，仅用了51天的时间，成为2019年以来受理至取得批文最快的央企重组项目。
面对交割流程繁琐、缺乏近期可参考案例以及中航机电股东户数较多且账户结构复杂等困难，中信建投证券通过深入研究相关的交易所和结算公司的规则，高效地协助两家上市公司制定交割方案，并组织人员为托管机构和投资者解答疑问，帮助本次交易的交割工作顺利完成。此外，中信建投证券还通过持续的路演推介，合理确定发行启动窗口，使得配套融资能够顺利进行，并取得了良好的发行效果。配套融资发行价格与发行时点市价接近，折扣率为2023年以来最佳，还引入了国调基金、军民融合基金等知名投资机构，为发行人的长远发展奠定了基础。
中航电子吸并中航机电项目获得金鼎奖的“最佳并购重组案例”奖项，充分展现了中信建投证券在国防军工领域出色表现的风采。中信建投证券始终不忘初心，以服务实体经济、落实国家战略为使命，实现了对十大军工央企集团的全面覆盖，并在军工资本运作领域取得了领先优势。同时，中航电子吸并中航机电项目的获奖也凸显了中信建投证券在并购重组领域的强大实力。
除了中航电子吸并中航机电项目，中信建投证券还协助了北京人力、株冶集团、中原环保、隆平高科等知名客户完成了重大资产重组，服务交易金额位居全行业第二，并处于行业领先地位。中信建投证券将继续依托投行委“行业+区域+产品”的矩阵式服务优势，加大对央国企和产业龙头客户并购业务的投入力度，对潜在核心客户的发展战略和业务需求进行前瞻性分析和布局，秉承长期主义，做好持续的跟进服务工作。此外，公司还将巩固在上市公司破产重整和债务重组财务顾问领域的优势，积极参与跨境业务，不断提升并购业务的市场影响力和全面综合化服务能力，通过并购重组财务顾问服务助力上市公司实现高质量发展。
（本文不构成任何投资建议，投资者根据自身情况进行操作，风险自担。）