北京8月30日讯 德马科技(688360.SH)昨日晚间发布公告，称其发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得上海证券交易所并购重组审核委员会的通过。
根据公告，德马科技在2023年8月29日收到了上海证券交易所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第5次审议会议结果公告》，该委员会对德马科技的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审议，并认为该交易符合重组条件和信息披露要求。
值得注意的是，德马科技尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册才能最终实施这次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。具体是否获得中国证监会同意注册的决定以及决定的时间仍存在一定的不确定性。
根据德马科技于2023年8月22日发布的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿)，德马科技计划通过发行股份及支付现金的方式，购买8名交易对方持有的江苏莫安迪科技股份有限公司100%的股权，交易价格为551,474.1万元。
这次交易的发行价格为26.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，经考虑2022年度利润分配后调整为18.86元/股。
具体交易价格为551,474.1万元，其中27,573.71万元将通过德马科技向交易对方发行股份的方式支付。
在德马科技2022年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的发行股份数量将调整为14,616,877股。
在本次交易之前，交易对方与德马科技之间不存在关联关系。
本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧将合计持有德马科技7.34%的股份。
根据《科创板上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
这次交易不会导致德马科技与控股股东、实际控制人及其关联方之间新增关联交易。
在过去的36个月内，德马科技的实际控制权未发生变更。
在本次交易之前，德马科技的控股股东是湖州德马投资咨询有限公司（以下简称“德马投资”），实际控制人为卓序；在交易完成后，德马科技的控股股东仍为德马投资，实际控制人仍为卓序。
这次交易不会导致德马科技的控制权发生变更，也不构成重组上市。
德马科技选择了国金证券股份有限公司作为其独立财务顾问，项目主办人是王飞、唐健和徐俊。
德马科技于2020年6月2日在上交所科创板上市，发行数量为21,419,150股，发行价格为25.12元/股，光大证券股份有限公司担任保荐机构，保荐代表人是顾叙嘉和胡亦非。
初次公开发行股票时，德马科技募集资金总额为53,804.90万元，净额为46,093.62万元，较原始拟募资额增加了8,295.51万元。
根据德马科技之前披露的招股说明书，该公司原拟募资额为37,798.11万元，分别用于数字化车间建设项目、智能化输送分拣系统产业基地改造项目、新一代智能物流输送分拣系统研发项目以及补充流动资金。
初次公开发行股票的发行费用总额为7,711.28万元，其中光大证券获得的承销和保荐费用为5,557.99万元。