德马科技(688360.SH)发布公告称，其发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经获得上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。根据审议结果，该交易符合重组条件和信息披露要求。
德马科技表示，该交易还需要中国证监会作出同意注册的决定后方能实施，目前是否能获得中国证监会的同意及其决定的时间还存在不确定性。
根据德马科技于8月22日发布的报告书草案，德马科技拟通过发行股份和支付现金的方式，以26.70元/股的价格，向8名交易对方购买江苏莫安迪科技股份有限公司的100%股权，交易价格为55,147.41万元。
根据交易计划，交易价格中的27,573.71万元将以发行股份的方式支付。
考虑到2022年度利润分配后，本次交易发行价格调整为18.86元/股。德马科技的2022年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的数量将调整为14,616,877股。
在本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧将持有德马科技7.34%的股份。
根据科创板上市规则，本次交易被视为关联交易。然而，本次交易不会导致德马科技新增与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易。
德马科技还强调，在过去36个月中，其实际控制权并未发生变更。
在本次交易之前，德马科技的控股股东为湖州德马投资咨询有限公司，实际控制人为卓序。并且，本次交易完成后，德马科技的控股股东仍将是德马投资，实际控制人仍为卓序。因此，本次交易不会导致德马科技控制权发生变更，也不构成重组上市。
德马科技的独立财务顾问是国金证券股份有限公司，项目主办人为王飞、唐健、徐俊。
德马科技于2020年6月2日在上交所科创板上市，发行数量为21,419,150股，发行价格为25.12元/股，光大证券股份有限公司担任保荐机构。
德马科技首次公开发行股票募集资金总额为53,804.90万元，募集资金净额为46,093.62万元。与最初拟募资相比，募集资金多出8295.51万元。拟募资金额主要用于数字化车间建设项目、智能化输送分拣系统产业基地改造项目、新一代智能物流输送分拣系统研发项目以及补充流动资金。
德马科技首次公开发行股票的发行费用总额为7,711.28万元，其中光大证券获得承销及保荐费用5,557.99万元。