华脉科技于7月31日晚间发布了对上交所二次问询函的回复，进一步解释了备受关注的定增方案。根据6月20日发布的公告，华脉科技计划向深兰科技控股有限公司（以下简称深兰控股）定向发行4817.7万股股份，深兰控股拟以现金全额认购。定增后，深兰控股将成为上市公司的控股股东，陈海波将成为实际控制人，而陈海波也是AI独角兽深兰人工智能科技（上海）股份有限公司（以下简称深兰科技）的实控人。
随后，上交所向华脉科技发出两封问询函，要求补充披露深兰科技近三年的主要财务数据，并客观描述其财务状况和经营成果，并结合深兰科技的业务开展情况，论证其核心竞争力。华脉科技表示，由于涉及商业秘密，暂时无法说明深兰科技的相关情况。
在问询函回复中，华脉科技披露了深兰控股拟认购股份的资金安排。其中，深兰控股拟以不超过5.14亿元现金认购，其中5000万元为深兰控股实缴注册资本，4亿元为银行并购贷款。上交所指出，本次定增所需资金约八成来自银行贷款，是否能顺利推进将严重依赖于银行授信，导致定增和控制权转让结果存在重大不确定性。因此，要求华脉科技补充披露相关银行出具的《贷款承诺函》具体内容，说明该承诺函是否具备法律效力，是否对深兰控股及相关银行等主体设置了权利义务，是否对深兰控股获得并购贷款设置了附加条件或其他贷款获取的限制性安排，以及是否存在其他合同约定。
根据华脉科技回复的问询函，中信银行北京分行出具的《贷款承诺函》表示，该行同意根据贷款申请的法律、法规以及监管规定，并满足行内贷款条件的情况下，向深兰控股提供最高不超过人民币4亿元的贷款。同时，《贷款承诺函》明确指出不作为实质性贷款承诺，仅限于贵公司2023年收购A股上市公司之用，不能转让，不能作为担保、融资和变相融资的依据，也不能用于其他用途。华脉科技也表示，《贷款承诺函》不作为实质性贷款承诺，仅为框架性协议，而最终的贷款是否能获批以及获批的额度和时间都存在重大不确定性，投资者需谨慎决策，注意投资风险。
据深兰控股及陈海波的资金筹措进展，认购资金主要来源于深兰控股和陈海波的自有资金，包括自有现金和转让所持企业股权所得资金。陈海波正在与多名投资者沟通股权转让事宜，积极筹措认购资金。截至回复公告日，已与1名投资者签署财产份额转让协议，并与1名投资者签署了财产份额转让意向协议。此外，陈海波还通过股权质押等方式融资。然而，截至回复公告日，尚未履行的财产份额转让协议/意向性协议存在不确定性，深兰控股和陈海波自筹资金也存在重大不确定性，同时陈海波通过持有的其他公司股份进行质押等方式融资以及融资金额和时间都存在不确定性。
此外，关于未来三年是否有将深兰科技或其他资产置入公司的计划，华脉科技在二次回复中表示，作为定增后的控股股东和实际控制人，深兰控股和陈海波承诺在36个月内不会推动上市公司向他们购买资产，导致上市公司发生根本变化。华脉科技提醒投资者要谨慎决策，注意投资风险。
华脉科技还对是否涉及股价炒作做出了回应。根据华脉科技股东胥爱民和陈海波的说明，双方之间不存在其他尚未披露的合同或利益安排，不涉及股价炒作。