昊华科技（600378）于8月14日晚间发布了一份公告，披露了公司发行股份购买资产并募集配套资金的计划。根据公告，公司计划以74.43亿元的价格收购中化集团和中化资产所持有的中化蓝天52.81%和47.19%的股权。同时，公司还计划以每股37.07元的价格向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份19541.0396万股，募集配套资金不超过72.44亿元。
其中，外贸信托和中化资本计划认购的配套资金分别不超过4亿元和1亿元，并且其认购的股份将被锁定36个月。
此次交易完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，中国昊华仍将是公司的控股股东，国务院国资委仍将是公司的实际控制人。
按照公告，昊华科技此次募集的配套资金将用于建设不同项目，包括新建2万吨/年PVDF项目、20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）、年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目（二期）、新建1000吨/年全氟烯烃项目、新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目、海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）、新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）、扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目、新建200吨/年PMVE项目、1300吨/年含氟电子气体改扩建项目以及补充流动资金或偿还债务。
其中，补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易总价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
值得注意的是，本次发行股份购买资产并不以募集配套资金成功与否为前提，两者之间并没有关联。
根据昊华科技与中化集团、中化资产签署的业绩补偿协议，如果本次交易在今年年底前完成，交易对方承诺中化蓝天及其合营企业在2023年、2024年和2025年的净利润数分别不低于1.39亿元、2.93亿元和4.43亿元；如果交易在2024年完成，承诺的净利润数分别不低于2.93亿元、4.43亿元和6.33亿元。
昊华科技是国内领先的氟化工企业，主要从事氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料的生产与销售。而中化蓝天是本次交易的标的公司，其主要业务包括含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物和氟精细化学品等的生产与销售。中化蓝天在全国多个省市拥有主要的生产基地，产品种类繁多，广泛应用于汽车、家电、新能源等领域，在国内市场份额占据领先地位。
通过本次重组，昊华科技将规范和消除同业竞争，提升盈利能力。公司将进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局，提高抗风险能力，形成一体化产业链平台，努力打造世界一流的氟化工原创技术策源地。
根据天职国际发布的备考审阅报告，预计昊华科技在2022年和2023年一季度的营业收入将分别达到179.04亿元和37.17亿元，较之前增长了97.45%和80.64%。而预计归属于母公司所有者的净利润将分别达到19.39亿元和3.19亿元，较之前增长了66.51%和40.05%。