无缝钢管生产企业盛德鑫泰(300881)即将迎来转型的时刻。

8月15日晚间公告显示,该公司计划以2.81亿元收购江苏锐美汽车零部件有限公司(以下简称“江苏锐美”)51%的股权。

交易完成后,盛德鑫泰将直接持有江苏锐美51%的股权。

为发展新能源汽车零部件制造相关业务并布局汽车零部件制造行业,盛德鑫泰计划通过收购江苏锐美的股权。

盛德鑫泰主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售。其产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业,客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉(600786)等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化等大型石油炼化企业。

2023年上半年,盛德鑫泰实现了7.18亿元的营业收入,同比增长了24.96%;归属于上市公司股东的净利润为5141.62万元,同比增长了79.45%。

8月14日,盛德鑫泰与交易对方吴克桦、罗应涛、朱才林、柯冬云及标的公司签署了现金购买资产协议。根据该协议,盛德鑫泰将分别以现金人民币2.00亿元、5824.50万元、1281.06万元及990万元收购交易对方吴克桦、罗应涛、朱才林及柯冬云持有的标的公司36.28%、10.59%、2.33%、1.80%的股权,合计以现金人民币2.81亿元收购江苏锐美51.00%的股权。

本次交易完成后,盛德鑫泰将持有江苏锐美51.00%的股权。在上述交易对方中,吴克桦为江苏锐美的董事长兼总经理。

江苏锐美成立于2016年11月,主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品、底盘零部件轻量化的研发、制造和销售。主要产品包括电机主轴类产品和电机外壳类产品,该公司拥有成熟的上游供应商、下游客户和深厚的技术积累。

在汽车领域,江苏锐美主要客户包括比亚迪(002594),其他客户还包括北汽集团、广汽集团、中国一汽、上汽集团(600104)、东风汽车(600006)、大洋电机(002249)、汇川技术(300124)、方正电机(002196)、中国中车(601766)等。

2022年度和2023年1-3月,江苏锐美分别实现了3.77亿元和8797.78万元的营业收入,净利润分别为2878.01万元和905.52万元。

交易对方承诺,江苏锐美在2023年、2024年和2025年的扣非归母净利润金额分别不低于4727万元、5782万元和6855万元。

公告还显示,江苏锐美的子公司安徽锐美精密部件有限公司和湖北锐美精密铸造有限公司均于2022年12月成立。

这两家子公司目前仍处于前期的项目建设阶段。为支持江苏锐美的战略发展和产业升级,交易双方同意在业绩承诺期间的净利润金额中不纳入这两家子公司的净亏损。

此外,如果这两家子公司在业绩承诺年度期间的净亏损总额超过2000万元人民币,那么超出部分的净亏损需要与江苏锐美的扣非归母净利润合并计算是否完成业绩承诺指标。

盛德鑫泰计划通过本次收购标的公司的股权来发展新能源汽车零部件制造相关业务,并布局汽车零部件制造行业。通过做优做强主营业务,为公司未来的业务发展提供多样性,提升上市公司的竞争力。

盛德鑫泰计划以2.81亿收购江苏锐美51%股权,拓展新能源汽车零部件业务

本次交易完成后,江苏锐美将成为盛德鑫泰的控股子公司,并纳入合并报表范围。