今年7月25日,威帝股份(603023)发布了一份预案,计划通过发行股份和支付现金的方式,购买宝优际公司100%的股份。根据披露信息显示,宝优际公司专注于生产动力储能电池电芯的安全功能器件、模块安全功能器件以及电池包结构件,并且这些产品主要应用于新能源汽车和储能领域。不仅如此,宝优际公司的主要客户有宁德时代、海辰储能、国轩高科、欣旺达和阳光储能等行业的龙头企业。
根据披露,宝优际的董事长和法定代表人是王勤,他直接持有该公司的5.00%股权。此外,根据《苏州宝优际科技股份有限公司一致行动协议》,王勤与其他股东王勤的母亲谢道华、黄海燕以及友为新投资构成一致行动关系。根据该协议,如果相关股东在投票权行使方面无法达成一致意见,那么将以王勤作为一致行动人的意见为准。因此,王勤实际上是宝优际公司的控制人,总共控制了65.17%的股权投票权。
威帝股份表示,由于交易标的的估值和定价还未最终确定,因此具体方案、交易对价、股份和现金支付比例还未确定。具体的细节将在标的公司审计和评估工作完成之后,经过交易各方的协商一致后签署补充协议。
同时,为了满足上市公司的资金需求,威帝股份计划向南城投资非公开发行股份,募集配套资金不超过1.5亿元。这笔募集资金将用于本次交易的相关费用、补充上市公司和标的公司的流动资金,或者偿还债务等方面的需要。
目前,威帝股份的实际控制人是丽水经济技术开发区管理委员会。威帝股份表示,预计这次重组交易不会导致上市公司的控制权发生变化。
在本次交易完成之后,威帝股份将继续专注于CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等汽车电子产品的研发、设计、制造和销售业务。此外,上市公司还将扩展动力储能电池电芯安全功能器件、模块安全功能器件、电池包结构件等领域的相关业务。
值得一提的是,宝优际曾经是新三板挂牌公司。在2018年6月,金冠股份(300510)公告称,计划以现金或发行股份的方式收购宝优际公司51%以上的股份。然而,由于无法就重组相关核心条款达成一致意见,最终收购方案告吹。