根据报道，美联储在新冠疫情暴发后大量放水，激活了市场的并购和IPO交易，从而刺激了华尔街各大银行的招聘活动。然而，随着美联储开始加息，并购活动减缓，金融行业的流动性收紧，各家银行的多项金融业务收入明显下降。
据报道，今年前6个月，由于并购和IPO等交易低迷，华尔街大行已累计裁员约2.1万人。其中，花旗集团在裁减了5000名员工后，已拨出4.5亿美元的遣散费，而摩根士丹利因裁员约1800人而损失了3.08亿美元。美国银行则采取了不同的策略，如果有员工离职，将推迟补充新的人手，以此方式已减少大约5000名员工。高盛今年已裁员约3500人，这一裁员行动已帮助该公司基本实现削减6亿美元工资支出的目标。
高盛集团首席执行官David Solomon在公布二季度业绩后的电话会议上表示：“我们从今年1月初开始调整员工规模，迄今为止，我们采取了一些行动，我们对目前的情况感到满意。我们将留意公司的收入轨迹，在前进的过程中，如果出现变化，我们会及时做出调整。”随着员工人数的减少，员工遣散费使得美国六大银行的费用支出增加。今年上半年，这六家银行的与人员和薪酬相关的费用跃升6%，达到955亿美元。
总体来看，今年上半年华尔街延续了去年的低迷势头，美国五大银行的投行业务收入下降了8.9%，至670亿美元。除了投行业务低迷，美国银行还面临房贷市场陷入沉寂的问题。由于美联储开始激进加息，美国房贷利率不断上升，导致许多银行解雇与房贷相关的员工。此外，银行在技术方面取得进展，减少了人力投入。
近日，华尔街高管表示，由于离职员工数量少于预期，裁员力度将进一步加大。例如，富国银行将第二季度的裁员举措归咎于员工流动率低于预期，迫使该公司拨出更多的遣散费。今年上半年，富国银行的员工人数减少约5000人。据市场担忧，由于交易市场持续低迷，华尔街的裁员浪潮似乎还没有结束的迹象，而且这一裁员潮正在向更高级别的员工蔓延。据报道，高盛将裁减约125名董事总经理，这是自去年9月以来不到一年内的第三次裁员。
然而，在华尔街的裁员潮中，摩根大通是个例外，该公司的员工总数在二季度增长了8%，首次超过30万人，这还不包括在救助第一共和银行时增加的大约5000名员工。尽管如此，由于投行业务不景气，摩根大通今年已削减了20个投资银行的中高级职位。除了美国，以香港为主的亚太市场也成为裁员的重灾区。由于相对优势的减弱和业务不景气，国际投行似乎在逐步收缩对该市场的布局。
根据德勤的数据显示，预计到2023年上半年，香港新股市场融资总额约为178亿港元，较去年同期下跌约30%。虽然今年上半年香港新股市场融资额仍处于十年来的低位，但德勤预计，到今年第四季度，香港新股市场将逐渐活跃起来，预计全年将有近100只新股发行。
然而，目前裁员可能还远未结束。近日，多位高管透露，离职员工人数少于预期，之后可能会加大裁员的力度。富国银行的CEO透露，上半年的员工流动率显著下降，迫使该公司拨出更多的遣散费。摩根斯坦利的CEO詹姆斯·戈曼则表示，即使看到客户活动有所好转，他也认为不需要增加更多的员工。展望2023年，形势可能不会比2022年好转，利率仍然较高，经济增长并未恢复，唯一不同的是人工智能成为新的热门主线。
从宏观利率趋势来看，美联储在过去一年里进行了大幅加息，导致融资成本直线上涨，直接导致二级市场估值收缩，从而影响了一级市场估值，交易量急剧减少。然而，在短期内，利率很难大幅下降。尽管美联储在6月观望，但之后可能仍会加息1-2次，因为抵抗通胀并不容易。目前，核心CPI和核心PCE仍低于周期性高点，实际通胀率（“超级核心”通胀率）有迹象显示进一步回落。不过，当前核心PCE同比增长4.6%，仍远高于美联储对2023年和2024年预测的中位数。如果通胀回落速度继续缓慢，市场最多只能预期美联储保持观望，不会进一步加息。
以上为《北京商报》综合报道。