信宇人近日发布了招股意向书,计划首次公开发行2443.8597万股股票,占发行后总股本的25%。
本次发行的初始战略配售数量为366.5788万股,占发行数量的15%。其中,公司专项资管计划战略配售的股票数量不超过本次公开发行股票数量的10%,即不超过244.3859万股,且认购金额不超过8000万元;保荐人子公司民生投资跟投的初始股份数量为本次公开发行股份数量的5%,即122.1929万股,但不超过4000万元。
本次发行的初步询价日期为2023年8月2日,申购日期为2023年8月7日。
自成立以来,信宇人一直致力于智能制造高端装备的研发、生产和销售。公司的产品范围包括锂电池干燥设备、涂布设备、辊压分切设备、医疗用品设备、光电涂布设备、氢燃料电池设备等,为客户提供多元化的智能制造高端装备自动化解决方案。公司的产品性能和质量得到了广泛认可。
在过去的20年里,信宇人积累了宁德时代、比亚迪、孚能科技、蜂巢能源、鹏辉能源等多家行业领先企业的客户。
公司2020年至2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为1422.79万元、6045.31万元、6673.04万元。
此外,根据目前已实现的经营业绩、在手订单、正在执行的项目进展以及市场环境等情况,预计2023年1-6月归属于母公司股东的净利润为800万元至1000万元,同比增长122.22%至127.78%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-690万元至-490万元,同比增长83.38%至88.20%。
本次募集资金扣除发行费用后,将用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目、锂电池智能关键装备生产制造项目、惠州信宇人研发中心建设项目以及补充流动资金,募集资金总额约为4.62亿元。