随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金被投资者视为风向标，其重仓股的持股变化逐渐显现。证券时报·数据宝统计显示，目前共有41家公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影，这些公司主要集中在电子、机械设备、基础化工、医药生物等大类行业。
根据数据宝统计，截至二季度末，已披露半年报的公司中，社保基金重仓股的合计持仓市值达到了144.91亿元，持仓市值最高的是中国移动，二季度末持仓达到了16.19亿元；其次是华测检测、三安光电、宏发股份等，持股均超过了10亿元。
从持仓比例来看，社保基金持有的14只股票占流通股比例超过了3%。其中，广和通的持仓比例最高，二季度末有2只社保基金组合持有该股，合计持仓占流通股比例为7.86%。嵘泰股份的社保基金持仓比例为6.09%，排在第二位。该股的前十大流通股东全是机构，包括东方增长中小盘混合基金、信澳新能源产业基金、上投摩根内需动力股票基金等。除此之外，科拓生物、明月镜片、沃格光电、艾德生物、艾华集团等公司的持仓比例也靠前。
从持仓周期来看，中原传媒、艾华集团、艾德生物、华测检测、盐津铺子等8只股票在社保基金持仓中的周期达到或超过了10个报告期。其中，中原传媒的社保基金持仓周期最长，迄今为止已经达到了36个报告期，即9年时间。中原传媒主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，2017年至2022年公司净利润连续增长，但增速均不太高。今年上半年，公司实现净利润4.72亿元，同比增长3.06%。
在调仓动向方面，二季度社保基金新进了6只股票，增持了21只股票，减持了7只股票，还有7只股票的持仓保持不变。新进的6只股票分别是新益昌、恒辉安防、华测导航、洲明科技、杰瑞股份、拉卡拉。二季度末，新益昌获得社保基金持仓的比例最高，达到了2.91%。该公司是国内领先的LED和半导体固晶机综合解决方案提供商，其前十大流通股东中出现了9家机构的身影。
在增持的21只股票中，与一季度末相比，科拓生物、嵘泰股份、苏试试验的社保基金持仓比例提升了1个百分点以上。其中，科拓生物的持仓比例变动最大，二季度末为5.46%，较上个季度末提升了3.46个百分点。该公司主要从事食用益生菌制品、动植物微生态制剂以及复配食品添加剂的研发、生产与销售。今年上半年，科拓生物实现净利润0.4亿元，同比下降10.01%。
从二级市场的表现来看，社保基金重仓股自7月以来平均下跌了3.61%，跑输了同期的上证指数。其中，新益昌、佐力药业、苏试试验、洲明科技、泰和新材等的跌幅居前。新益昌的累计下跌幅度最大，为29.84%，该公司的半年报净利润同比下滑了63.9%。半年报发布次日，新益昌股价大跌近20%，收盘价跌破了百元，市值已不足百亿元。顺络电子、科拓生物、拉卡拉、分众传媒、新洋丰等的股价累计上涨超过了10%。其中，顺络电子的累计涨幅最高，为13.84%，该公司主要从事多类型精密高端电子元器件业务，目前核心产品之一的片式电感的市场份额位列国内第一、全球综合排名前三。今年上半年，顺络电子实现净利润2.56亿元，同比下滑12.83%；与一季度相比，公司第二季度的净利润环比增长了117.67%。二季度末，公司的前十大流通股东中还出现了1只养老基金组合的身影。
根据业绩数据来看，在社保基金重仓的股票中，上半年净利润同比增长的占到了六成以上。高测股份、彩讯股份、南微医学的净利润翻倍式增长，盐津铺子、洲明科技、萤石网络、分众传媒、拉卡拉、明月镜片的净利润增速在50%至100%之间。
从资金流向来看，根据区间成交均价计算，北上资金增持超过亿元的股票有8只，包括中国移动、分众传媒、洲明科技、宏发股份、华测导航等。中国移动获得北上资金增持金额最高，达到了18.64亿元。华测检测、北摩高科、中原传媒、佐力药业等则遭受了北上资金减持超过亿元的压力。