协昌科技首次公开发行18,333,334股人民币普通股(A股),并已通过深圳证券交易所创业板上市委员会审议并获得中国证券监督管理委员会的注册许可。
保荐人为国金证券股份有限公司。
发行人股票的简称为“协昌科技”,股票代码为“301418”。
协昌科技与保荐人协商确定本次发行股份数量为18,333,334股,发行价格为51.88元/股。
本次发行为全新股发行,无老股转让。
本次发行价格不超过网下投资者报价中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的较低值。因此,保荐人的相关子公司不参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员、核心员工专项资产管理计划和其他外部投资者进行战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。
初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额916,667股将回拨至网下发行。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。
经回拨机制启动后,网下发行数量为9,441,334股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为5,225,000股,占本次发行数量的28.50%。
具体发行数量将根据回拨情况确定。
根据回拨机制,超过100倍的网上初步有效申购倍数,本次发行的20%股份将由网下回拨至网上。
回拨后,网下最终发行数量为9,441,334股,占总量的51.50%;网上最终发行数量为8,892,000股,占总量的48.50%。
回拨后,网上发行的中签率为0.0237088414%,有效申购倍数为4,217.83581倍。
发行的网上和网下认购缴款工作已于2023年8月10日结束。
一、新股认购情况统计 保荐人根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据统计了本次战略配售、网上和网下发行的新股认购情况。
战略配售情况:初始战略配售数量为916,667股,最终无战略投资者参与战略配售,差额916,667股回拨至网下发行。
网上新股认购情况: 1. 网上投资者缴款认购的股份数量为8,767,085股。 2. 网上投资者缴款认购的金额为454,836,369.80元。 3. 网上投资者放弃认购的股份数量为124,915股。 4. 网上投资者放弃认购的金额为6,480,590.20元。
网下新股认购情况: 1. 网下投资者缴款认购的股份数量为9,441,334股。 2. 网下投资者缴款认购的金额为489,816,407.92元。 3. 网下投资者放弃认购的股份数量为0股。 4. 网下投资者放弃认购的金额为0元。
二、网下比例限售 网下发行部分采用比例限售