2023年，尽管HBM在原厂扩大产能的情况下，仍然无法完全满足客户的需求。根据各原厂的规划，预计2024年HBM供应量将年增长105%。存储市场近日出现分化行情。
在多个消费电子需求疲软的背景下，多家NAND Flash厂商仍在减产，而由于AI服务器需求增加，与AI场景高算力需求相匹配的HBM芯片需求上升，助力DRAM整体需求复苏。
第一财经记者从深圳华强北的多家电脑装机商家了解到，NAND Flash主要产品之一——固态硬盘的价格持续下跌，已经低至年内的最低点。
反映到NAND Flash厂商的业绩上，截至今年6月30日的最新季度里，铠侠的收入为2511亿日元，同比减少31.6%，营业利润亏损1308亿日元，平均售价环比下降。
由于需求低迷，有日本媒体报道称，铠侠在日本岩手县北上市新建的厂房将推迟投入使用。而三星和SK海力士在财报会议上释放了继续下调NAND产量的信号。
另一方面，DRAM的走势不同，受到AI浪潮的推动，DRAM行情好转的迹象更加明显。随着HBM存储成为行业热点，三星和SK海力士都传出扩产HBM产能的消息。
Counterpoint研究副总监BradyWang告诉记者：“DRAM行情比NAND Flash更早复苏，原因包括DRAM前期减产更猛烈，DRAM在智能手机等终端应用中的需求相对较为坚固，同时AI场景对HBM的需求也有所增加。”
展望市场底部，随着AI风潮的兴起，国内存储相关厂商将受益有多大？行情何时复苏？存储器在消费电子市场的价格仍然处于低点。
据深圳华强北的多位电脑装机商家透露，近期CPU、主板等电脑零部件的价格有所波动上涨，但固态硬盘价格相对稳定，已经达到了年内的最低点。
普通的2.5英寸1T固态硬盘售价低至300元左右，品质更高、读写速度更快的型号的价格在400至500元之间，普通的2T固态硬盘的售价则在500元左右。
有商家称，去年还卖四五百元的固态硬盘，如今跌至200多元。更早之前，固态硬盘的价格约为每1G0.8元，现在已经大幅降价。
固态硬盘是一种采用NAND Flash作为介质的主要存储产品，应用于个人电脑、数据中心等场景，此外，U盘、手机等移动设备也多采用NAND Flash作为存储介质。
在消费电子市场和数据中心需求疲软的背景下，多种类型的NAND Flash产品降价，厂商近期仍在控制产能。
三星相关负责人在7月底的电话财报会议上表示，将减产部分DRAM和NAND产品，尤其是NAND产品。SK海力士也表示，考虑到行业库存水平较高和NAND的盈利能力低于DRAM，将进一步削减NAND产量。铠侠在财报中表示，由于闪存制造商的产能调整，供需平衡状况逐步改善，客户库存改善以及个人电脑和智能手机内存的增长有望修复对闪存的需求。但铠侠同时也承认，由于库存调整和企业IT支出疲软，2023年数据中心和企业级固态硬盘的需求将放缓，市场复苏将延迟，铠侠将根