股市消息及时公布，金麒麟分析师研报具有权威、专业、及时和全面的特点，可以帮助投资者挖掘潜在的主题机会。目前，上市公司的半年度报告正在逐渐披露，其中部分大型私募基金的买卖活动也被曝光出来。
根据私募排排网的统计数据，截至8月5日，共有12家百亿级私募基金出现在上市公司前十大流通股股东名单之中。
从他们的调仓动向来看，头部私募基金正在积极布局消费、基础建设和半导体等领域的结构性机会。例如，瑞丰汇邦和金汇荣盛在二季度加仓了贵州茅台股票，迎水投资则加仓了基建股票苏交科。
此外，睿郡资产管理合伙人兼首席研究官董承非最近也明确表示看好半导体行业。
在许多业内人士看来，目前经济企稳的信号相对明显，市场已经融入了足够的悲观预期，因此后续顺周期和成长板块的结构性机会都值得关注。
多家百亿级私募基金的调仓路径逐渐曝光。自从二季度以来，市场一直处于震荡行情中，那么这些百亿级私募基金如何调整仓位和替换股票呢？最近发布的上市公司二季报中逐渐披露了一部分的答案。
根据私募排排网的数据，截至8月5日，共有12家百亿级私募基金旗下的产品出现在13家上市公司前十大流通股东名单中。这些基金合计持有的股票市值达到了3196.4亿元，其中有4家上市公司的股票被增持，8家上市公司的股票持有数量保持不变。
从加仓的方向来看，受益于经济复苏的消费、基础建设等领域备受青睐。
最近发布的贵州茅台半年报显示，今年上半年，贵州茅台实现了6957.6亿元的营业收入，同比增长20.76%；归母净利润为359.8亿元，同比增长20.76%。
截至6月底，金汇荣盛三号私募证券投资基金持有贵州茅台股票达到了890.24万股，与一季度末相比增持了58.98万股；瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持有股票数量为879.32万股，与一季度末相比增持了66.53万股。
苏交科最近发布的半年报显示，截至二季度末，迎水投资旗下的3只产品出现在公司前十大流通股股东名单中，期末合计持股数量达到了7149.1万股，与一季度末相比增持了超过3000万股。
据公开资料显示，苏交科是一家基础设施领域的综合解决方案提供商。
一位上海的私募研究员表示，随着稳增长政策的不断发力，基建板块相关企业的业绩有望得到提振。
在消费、基础建设等行业背后，机构对于经济复苏有着乐观的预期。
望正资产认为，中国经济近年来表现出了相对坚韧的特点，目前已经触及政策底部，房地产销量和经济增速的低点也即将触及，在经济增速向上、流动性宽松、估值处于中低水平的情况下，A股将迎来2021年初以来的重要底部，公司的估值低且受益于行业需求恢复和供给格局优化，性价比更加突显。
清和泉资本也分析称，自从6月中旬以来，经济企稳的信号已经十分明显。
具体来看，采购经理人指数在连续三个月的下滑后在6月回升至49%，而沥青开工率的回升代表着建筑业的开工节奏加快，地铁客运量的活跃和汽车零售的回升则意味着消费服务正在缓慢修复。与此同时，随着企业主动去库存阶段逐渐过渡到被动去库存阶段，工业企业的利润将开始修复。
私募大咖坚定看好半导体行业。除了消费、基础建设等领域，机构对半导体领域的机会也越来越关注。
最近，在一个路演活动中，董承非也明确表示看好半导体行业。
他分析称，从海外费城半导体指数成份股来看，半导体行业的利润率相对较高，中国半导体企业有望逐步取得优势，实现较高的利润率。与此同时，目前中国半导体产业的市值仅占到费城半导体指数的十分之一，成长空间非常大。
记者采访了解到，尽管从三季度以来半导体板块表现不佳，但公私募机构仍在积极布局。
北京一位百亿级私募人士透露：“半导体是我们公司投资的重点之一。目前国内自主生产的半导体芯片占比仍有较大的增长空间，而且在人工智能产业发展的大趋势下，芯片底层的半导体器件有望成为市场接下来的热点之一。”
公开数据显示，中芯国际、东芯股份、中微公司和华海清科等半导体产业链中的公司在二季度得到了公募基金的加仓支持。