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来源：源达
投资要点
风光装机持续高增，上半年新增超100GW 1）风光上半年新增装机超100GW。 7月26日，国务院新闻办举行迎峰度夏能源电力安全保供国务院政策例行吹风会，国家能源局电力司负责人刘明阳表示2023上半年全国风电、光伏新增装机在1亿千瓦以上。 2）7月27日，国家能源局发布2023年上半年光伏发电建设运行情况。 2023年上半年全国新增并网容量78.42GW，同比增长154%。 其中集中式37.46GW，分布式总计40.96GW户用分布式21.52GW。
大众增资小鹏，中国智驾步入新时代 大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。 在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。 作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元以每ADS15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。 新势力车企凭借多年积累下的先发优势获得传统车企龙头公司的认可并达成战略合作，我们认为这有望带动产业链的协同发展，推动汽车自动化、智能化建设。
投资建议
光伏：建议关注新技术布局和各环节龙头公司： 1）组件一体化龙头：隆基绿能、晶澳科技。 2）布局电池片新技术的设备厂商：捷佳伟创。
风电：建议关注成本管控能力强，技术壁垒高，大兆瓦受益环节的公司： 1）整机厂商：三一重能、明阳智能、金风科技。 2）轴承：长盛轴承。 3）海缆中天科技（维权）、东方电缆。
储能：建议关注产业链上下游优质公司： 1）电池：宁德时代、比亚迪、亿纬能。 2）变流器：阳光电源、固德威。 3）系统集成：南网科技、国电南瑞四方股份。
锂电：建议关注以下投资主线： 1）具有较高壁垒、盈利能力有好转预期的电池环节，建议关注：宁德时代、比亚迪； 2）各关键材料环节供需偏紧、议价能力强的龙头企业； 3）具有阿尔法的新技术（固态电池、4680、电、复合集流体等）从0-1的投资机会。
风险提示
政策不及预期风险，行业增长不及预期； 原材料价格波动风险，行业竞争加剧。