最终,贝恩资本成功赢得竞标,成为亚太市场超大型数据中心运营商秦淮数据的“最大股东”,而招商资本未能竞争成功。
根据最终协议,秦淮数据以每ADS股8.60美元的价格与贝恩资本达成了私有化协议,而招商资本开出的9.20美元/ADS收购价格被拒绝。
这次收购价格较贝恩资本6月6日首次提出收购意向的收盘价溢价了42.6%,较前30个交易日的成交量加权平均价溢价了48.7%。
秦淮数据在8月11日停牌时,股价为8.11美元/ADS。
根据公告,该收购将在2023年第四季度或2024年第一季度完成。如果收购成功,秦淮数据将成为私有控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克交易所上市。此外,收购将以现金方式交易。
之前,贝恩资本和招商资本展开了围绕IDC行业龙头秦淮数据的要约收购大战。然而最终结果显示,秦淮数据没有接受招商资本更高的要约收购报价。
招商资本在6月向秦淮数据提交了初步非约束性要约,拟以每股A类或B类普通股4.60美元的现金,或每ADS股9.20美元的现金收购秦淮数据已发行的普通股,包括用ADS代表的A类普通股。这个收购方案较贝恩资本6月6日提出的私有化提议方案溢价了15%。
7月,贝恩资本向秦淮数据发去信函,表示不打算将公司持有的秦淮数据股份出售给任何第三方,也不寻求任何替代交易,并且强调自己是秦淮数据的最大股东。
秦淮数据是互联网数据中心(IDC)行业的后起之秀,负责提供基础设施。随着近年来算力需求的增长,IDC行业发展迅猛。根据中国信通院发布的研究报告,在第三方IDC服务商总体规模排名中,秦淮数据位居第五名,并且是新一代第三方IDC服务商中增长最快的服务商。
秦淮数据以"字节跳动主要数据中心服务商"而闻名。其旗下有国内品牌秦淮数据和海外品牌Bridge Data Centres。Bridge Data Centres是由贝恩资本于2017年创建,业务范围覆盖东南亚和印度。
2019年4月,贝恩资本完成了对秦淮数据中国业务的收购,并完成了对秦淮数据和Bridge Data Centres的合并,并将其改名为秦淮数据集团控股有限公司。
2020年9月30日,秦淮数据在纳斯达克上市,发行价为13.50美元/ADS,募资6.21亿美元。然而,上市后,秦淮数据股价在2022年3月触及历史低点,为3.75美元/ADS。
根据2023年第一季度财报,合并后的数据中心利用容量达到537MW,营业收入为14.4亿元,同比增长56.8%,净利润为2.53亿元,同比增长167.5%。
贝恩资本的合伙人兼亚洲私募股权联席主管竺稼表示,秦淮数据集团私有化不仅为现有公众股东提供了有吸引力的回报,还为公司业务的长期发展做出了前瞻性的布局。
秦淮数据集团首席执行官吴华鹏表示,在过去的五年中,贝恩资本通过绿地项目开发、资本市场运作和管理能力输出等方面对秦淮数据提供了支持,使得秦淮数据能够打造泛亚洲的超大型数据中心平台。
总结:最终,贝恩资本以更低的价格成功收购了秦淮数据,成为其最大股东。秦淮数据拒绝了招商资本的高价要约收购,选择了贝恩资本的私有化协议。这次收购将在2023年第四季度或2024年第一季度完成,之后秦淮数据将成为私有控股公司。秦淮数据是亚太地区新兴市场的第三方超大型算力基础设施解决方案运营商,以提供信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营为主营业务。贝恩资本对秦淮数据的支持和发展使得公司可以打造泛亚洲的超大型数据中心平台。
编辑:郑雅烁