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本周，北上资金经历了一段抑制后上涨的过程。周二净卖出87.65亿元，为今年以来第二大单日净卖出；周三继续净卖出49.32亿元，为今年以来第八大单日净卖出。随后两日，北上资金开始回流，全周净卖出75.24亿元，为今年以来第五大周净卖出。
本周北上资金净买入较多的个股主要集中在通信行业。尽管整个周都处于调整状态，北上资金却在逆势加仓了19.6亿元，净买入最多。另外，家用电器、汽车、房地产和传媒等行业也获得了超亿元的加仓。
然而，北上资金本周大幅减持了新能源概念股。电气设备行业净卖出了39.53亿元；食品饮料行业也遭到了超过35亿元的巨额减持；人工智能概念股也受到了北上资金的大规模减持，计算机行业净卖出逾20亿元。银行、医药生物和非银金融等行业也被净卖出超过10亿元。
本周北上资金净买入榜前两位都是通信设备制造商。其中，中兴通讯净买入10.35亿元，成为本周唯一一个净买入超过10亿元的个股。北上资金增持了2500万股，总持仓由上周末的1.27亿股增至1.52亿股，创下历史新高，持股市值也首次突破了60亿元。目前，中兴通讯的市值为1919亿元。尤其令人瞩目的是在周四，中兴通讯股价大幅下跌近5%，而北上资金却当天逆势净买入了7.02亿元，增持了1720万股。
不仅有北上资金加仓，根据中兴通讯公布的数据，公司股东户数连续5期下降，由5月底的35.95万户减少到最新的24.4万户。在不到两个月的时间里，股东户数减少了超过11万户，户均持有流通股从1.32万股增至1.96万股，筹码快速集中。
在数字中国等政策的不断推动下，人工智能新应用不断涌现，对算力的需求也在快速增加，运营商们纷纷增加资本支出。中兴通讯多年来一直在三大运营商算力服务器相关集采中占据第一的位置。
最近，在上海举行的“2023年上海世界移动通信大会”上，中兴通讯推出了“零碳”能源网解决方案V2.0，为运营商网络的绿色低碳升级提供了帮助，这可能进一步巩固和提升中兴通讯在运营商集采中的市场份额。
今年人工智能市场非常火爆，光通信和CPO概念也受到了热烈关注。特别是CPO作为一种能够提高电信号传输效率的改进技术，既提升了工作效率，又降低了能耗，受到了市场的高度关注。
中际旭创是全球领先的数据中心光模块供应商，今年以来一直是CPO概念的龙头股之一。股价最高时暴涨了超过500%，是今年涨幅最大的牛股之一。本周中际旭创出现了获利回吐，股价大幅下跌，周四一度下跌近13%。然而北上资金却在当天逆势净买入6.83亿元，增持506万股。全周净买入7.73亿元，增持了556万股，总持股创下了四个月来的新高，持股市值也因为前期股价的暴涨创下了历史新高。
中际旭创最近在互动平台上表示，公司的800G光模块将在2023年上半年逐步商用量产，但更多客户需求和订单交付预计将在2023年下半年和2024年。800G具有较高的技术壁垒和市场壁垒，中际旭创有信心保持现有的市场份额和产品竞争力。
此外，新易盛、中国电信等通信行业的个股也获得了超亿元的净买入。股票光库科技、鼎通科技、永鼎股份、意华股份等的持仓也较上周末提升了一倍以上。
中原证券表示，光通信网络是算力网络的重要基础和稳固底座，预计人工智能的发展将进一步推动海外云巨头对数据中心硬件设备的需求增长和技术升级。人工智能的高速发展将进一步推动数据流量的持续增长，光模块及设备商等ICT行业的发展，加速光模块迭代向800G及以上产品的转变。建议关注光模块、光器件和ICT设备板块。