股市投资可以依靠金麒麟分析师的研报。这些研报权威、专业、及时、全面,可以帮助投资者发掘潜力主题机会。根据《中国基金报》的报道,中原证券在一年多的时间里经历了多次监管的问询后,决定撤回定增再融资申请。
7月21日晚间,中原证券表示,考虑到资本市场的环境以及公司的实际情况和融资安排等因素,经过审慎的分析和论证,公司决定终止向特定对象发行股票的事项(定向增发),并向上交所申请撤回相关申请文件。
中原证券原本计划定增募资不超过70亿元,以用于发展资本中介、投资与交易等业务。根据最新数据显示,中原证券的总市值为177亿元,净资产为143亿元。如果完成融资计划,中原证券的资产规模无疑将大幅增长。
在终止定增之前,中原证券接受了多轮问询,其中第三轮问询是在7月初收到的,交易所询问了融资的必要性。不久后,中原证券便决定终止了定增申请。有分析认为,在当前资本市场大力支持实体经济的背景下,实体企业融资处于更优先的位置。
中原证券表示,自公司披露发行预案以来,公司与相关中介机构一直在积极推进相关工作。经过综合考虑资本市场的环境等因素,并统筹考虑公司的实际情况和融资安排等因素,经过审慎的分析和论证,公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。同时,公司表示,目前生产经营情况正常,终止发行事项和撤回申请文件不会对公司的生产经营活动和持续发展造成重大不利影响,也不会损害全体股东的利益。
中原证券筹划本次定增已经一年多时间。公司在2022年4月29日召开的第七届董事会第七次会议、2022年6月24日召开的2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会上审议通过了相关议案,包括《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等。
2023年3月4日,公司收到上交所出具的《关于受理中原证券股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。有关文件显示,2023年3月28日,公司收到了上交所出具的《关于中原证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。公司及相关中介机构于2023年5月19日对审核问询函中列出的问题进行了认真研究和逐项回复,并按要求公开披露了对审核问询函的回复。然而,2023年7月6日,公司又收到了上交所的新一轮审核问询函。
根据7月6日的审核问询函,中原证券及保荐券商华泰联合证券收到了有关本次定增融资的第三轮审核问询。其中,重点关注的是融资的必要性。交易所要求发行人进一步说明募集资金拟投向的业务在报告期内的资金使用情况、盈利水平以及与可比公司的对比情况和行业排名;并结合股东回报和价值创造能力、自身经营情况、公司主责主业、市场发展战略、前次募集资金投向及其效益实现情况等,说明本次融资的必要性、融资计划和方式的合理性,以及是否有利于提升资本运用效率、充分发挥募集资金的使用效果;此外,还需结合期末货币资金的详细使用计划及投向金额、募集资金各项投入内容的具体测算依据及过程以及资金缺口的测算等方面,说明本次融资规模的合理性,是否存在过度融资。
要求保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。
此外,除了中原证券外,其他券商的定增和IPO进展也值得关注。目前,浙商证券、天风证券、南京证券、中泰证券以及其旗下的中山证券和东莞证券的锦龙股份发布了定增预案,并且目前正在等待股东大会通过。同时,华龙证券、东莞证券、开源证券、财信证券等多家券商也在进行IPO的排队进程中。中原证券终止再融资的决定是否代表了行业的风向标,还需要进一步观察。