重要提示 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2023〕35号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，首次公开发行股票并在科创板上市。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人(联席主承销商)”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的保荐人(联席主承销商)，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。
本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)进行，网上发行通过上交所交易系统