力诺转债(123221)今日上市,以下是申购价值分析:
力诺转债(债券代码:123221,债券简称:力诺转债)的申购代码为371188,申购简称为力诺发债。原股东配售认购代码为381188,认购简称为力诺配债。原股东股权登记日为2023年8月22日,每股配售额为2.1513元。正股代码为301188,正股简称为力诺特玻。发行价格为100元,实际募集资金总额为5亿元。申购日期为2023年8月23日周三,申购上限为100万元。发行对象包括:向原股东优先配售以及向社会公众投资者网上发行。
向原股东优先配售的发行对象是在本发行公告公布的股权登记日(即2023年8月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。向社会公众投资者网上发行的对象包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中,自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
本次发行属于交易所系统网上向社会公众投资者发行,以及交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售的类型。发行方式为通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换方面的信息如下:正股价为-元,正股市净率为2.07。债券现价为-元,转股价为14.40元。转股价值为88.06元,转股溢价率为13.56%。回售触发价为10.08元,强赎触发价为18.72元。转股开始日为2024年02月29日,转股结束日为2029年08月22日。最新赎回执行日、赎回价格、赎回登记日、最新赎回公告日、赎回原因以及赎回类型等信息暂无。
债券的信息如下:发行价格为100.00元,债券发行总额为5.00亿。债券年度为2023年,债券期限为6年。信用级别为A+,评级机构为联合资信评估股份有限公司。上市日为2023年9月14日周四,退市日暂无。起息日为2023年8月23日,止息日为2029年8月22日。到期日为2029年8月23日,每年付息日为08-23。利率说明为本次发行的可转债票面利率第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.50%。
申购状况方面,申购日期为2023年8月23日周三,中签号公布日期为2023年8月25日周五。上市日期为2023年9月14日周四,网上发行中签率为0.0019%。中签号的末"五"位数为47574,末"六"位数为112466、237466、362466、487466、612466、737466、862466、987466,末"七"位数为0231351、0957989、2231351、3457989、4231351、5957989、6231351、8231351、8457989,末"八"位数为08696116、21196116、33696116、46196116、58696116、71196116、83696116、96196116,末"九"位数为351940481、850838839、851940481,末"十"位数为2267853895、7326795586。
筹资用途为轻量药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)产业化项目,计划投资总额为64187.27万元,计划投入募集资金为50000.00万元。