可转债申购价值分析:宏昌转债(123218)今日上市。
宏昌转债(123218)是即将上市的一只可转债。该债券的申购代码为371008,申购简称为宏昌发债。原股东配售认购代码为381008,原股东配售认购简称为宏昌配债。该债券的原股东股权登记日为2023年8月9日,每股配售额为4.75元。正股代码为301008,正股简称为宏昌科技。发行价格为100元,实际募集资金总额为3.8亿元。申购日期为2023年8月10日,申购上限为100万元。发行对象分为两类:一是向公司原股东优先配售,即在2023年8月9日收市后登记在册的公司所有股东;二是网上发行,包括持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者。投资者参与可转债申购需符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的要求。本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。
宏昌转债的发行类型是交易所系统网上向社会公众投资者发行,并向原A股无限售股东优先配售。发行备注表示本次发行的宏昌转债在股权登记日收市后登记在册的原A股股东将优先配售,而优先配售后的余额部分(包括原A股股东放弃优先配售的部分)将通过深交所交易系统发售。
债券转换信息方面,正股价为30.87元,正股市净率为2.40倍。债券现价为130.00元,转股价为29.62元,转股价值为104.22元,转股溢价率为24.74%。回售触发价为20.73元,强赎触发价为38.51元。转股开始日为2024年2月16日,转股结束日为2029年8月9日。最新赎回执行日、赎回价格、赎回登记日、最新赎回公告日等信息尚未公布。债券的评级为A+,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。债券的发行价格为100.00元,发行总额为3.8亿元。债券的期限为6年,年度为2023年。上市日期为2023年8月30日,起息日为2023年8月10日,止息日为2029年8月9日,到期日为2029年8月10日,每年付息日为8月10日。利率说明为第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。
申购状况方面,申购日期为2023年8月10日,中签号公布日期为2023年8月14日。上市日期为2023年8月30日,网上发行中签率为0.0004%。中签号末“六”位数为244105、494105、744105、994105,末“七”位数为3125094、8125094、9813152,末“八”位数为06737561、19237561、31737561、44237561、56737561、69237561、81737561、94237561,末“九”位数为016968604、168084047、266968604、368084047、516968604、568084047、766968604、768084047、968084047,末“十”位数为0472904746、2382785942、3537012257、4628037940、5402148100、6830151362、7648465188、8583023226、9896191683。
以上是对宏昌转债的申购价值分析及相关信息的介绍。