淮河能源最近发布了一份重大资产购买和关联交易报告草案。根据该报告，公司计划以现金方式购买淮河电力持有的潘集发电公司100%股权、淮浙煤电50.43%股权和淮浙电力49.00%股权。
经过本次交易，潘集发电公司和淮浙煤电将成为上市公司的控股子公司，淮浙电力将成为上市公司的参股公司。本次交易的价格为43.27亿元。
此次交易不涉及上市公司发行股份，也不涉及募集配套资金。
公告显示，传统能源行业是重资产行业，生产设施投资占总资产比例较大。采用资产基础法能更好地反映公司的价值，并且该评估方法的结果更具可信性。
因此，本次交易选择了资产基础法的评估结果作为最终评估结论。潘集发电公司的股东全部权益价值为118079.86万元，淮浙煤电的股东全部权益价值为496262.83万元，淮浙电力的股东全部权益价值为192692.18万元。
以上评估结果已经得到淮河控股的核准。
同时，根据中联资产评估集团湖南华信有限公司出具的《淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿采矿权评估报告》（中联湘矿评字〔2023〕第041号），预计业绩承诺资产在2023年度、2024年度和2025年度扣除非经常性损益后的净利润分别为121469.66万元、38539.02万元和38539.02万元。
淮河电力承诺，淮河能源在业绩承诺期内获得的业绩承诺资产扣除非经常性损益后的净利润总额不低于198547.70万元。
此外，本次交易完成后，潘集发电公司和淮浙煤电将成为上市公司的控股子公司。上市公司将在业务、资产、财务、人员、机构等方面对潘集发电公司和淮浙煤电进行整合和管控，促进双方业务的有机融合，优化资源配置，提高经营效率，从而提升上市公司整体业绩，保护上市公司全体股东的利益。
能源电力的安全供应是经济社会稳定运行的基础保障。
目前，我国的电力需求屡创历史新高。根据国家能源局网站的数据，2022年我国全社会用电量为86372亿千瓦时，同比增长3.9%；2023年上半年，全社会用电量累计达到43076亿千瓦时，同比增长5.0%。
火力发电作为保障电力供应安全的重要支撑，在能源保障领域发挥着重要作用。
在本次交易之前，淮南矿业已通过资产重组方式将部分煤电资产注入上市公司，并承诺以上市公司为运营平台，进入资本市场从事能源业务，并协助上市公司壮大其主营业务。
通过此次交易，淮南矿业将进一步向上市公司注入电力资产，这是履行其在资本市场公开承诺中的重要举措。
对此，淮河能源表示，在本次交易之前，上市公司的主营业务包括火力发电、售电、铁路运输和煤炭贸易业务。
本次交易的标的公司主营业务为火力发电业务，这是上市公司原有的主营业务之一，有利于上市公司进一步聚焦主业，进一步强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。
重组完成后，上市公司的火力发电业务规模将得到扩张，进一步增强规模效应。与此同时，潘集发电公司和淮浙煤电将按照现有的业务模式正常开展经营活动，并整合到上市公司的业务整体发展体系中。上市公司将充分利用自身的平台优势和规范化管理经验，积极支持潘集发电公司和淮浙煤电的业务发展。将上市公司在火力发电领域的建设、运营和管理经验应用到潘集发电公司和淮浙煤电的日常经营中，进一步加强生产安全和业务流程等方面的规范管理，统筹协调采购、生产和销售计划以及产业链管理，提高生产效率，加强技术沟通，降低整体运营成本，充分发挥协同效应，有效增强上市公司的盈利驱动因素，有利于提高上市公司的资产质量和持续经营能力提升。