今天上午，同花顺软件刚刚新增了光刻机板块，结果发生了大爆发，光刻胶板块也迎来了大涨。
过去两年的光伏行业，今年上半年的光模块行业，最近的光刻胶和光刻机行业都引起了股民们的关注。他们表示，“光”表现出了神奇的力量。
今天上午收盘时，上证指数下跌了0.43%，深证成指下跌了0.69%，创业板指下跌了0.72%。
科技主线开始展开修复，北向资金今天暂停交易。
今天上午离岸人民币汇率继续贬值，一度跌破了7.36的关口。
科技主线修复。今天上午，科技主线得到修复。
其中，芯片概念的涨势最为强劲，光刻机和光刻胶板块暴涨，国家大基金持股，先进封装等板块也表现活跃。
中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表示，根据半导体公司的半年报业绩来看，目前以智能手机为代表的消费类需求仍未有明显回暖，半导体行业仍处于周期性触底状态，预计到2023年第三季度，半导体行业的景气度将呈现环比改善的趋势。
人工智能技术的进步有望催化新的需求，AIGC应用背后的大型模型训练将导致算力需求的增长，这将对算力芯片以及存储、数据芯片的快速扩张产生利好影响。
下半年是智能手机等消费电子产品的传统旺季，华为和苹果等主流手机厂商都将或已经发布了新的旗舰机型，这可能会带动半导体行业的需求增加。
华为概念、卫星导航等板块也都大涨，华力创通上午涨超过了16%。
根据华为商城官网显示，华为新一代旗舰机型Mate 60系列中出现了新型号“Mate 60 Pro+”。
这个型号已于今天上午10:08开始预订。
Mate 60 Pro+采用了丹青弧设计，作为全球首款搭载双星卫星通信功能的手机，支持天通卫星电话和双向北斗卫星消息。
此外，华为新一代折叠屏手机Mate X5也于今天上午开始预订。
卫星导航板块还有其他的催化剂。
9月5日，工业和信息化部、财政部联合发布了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》。
在北斗应用方面，《行动方案》提到，要实施《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，增强北斗产业供给能力，打造大众消费领域北斗应用示范场景，提高北斗应用的普及率，推动北斗产业的产业化、市场化、规模化发展。
近日，中国移动与中兴通讯、是德科技共同完成了国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室的模拟验证，支持手机卫星宽带业务。
这证明了手机等消费电子设备直接连接卫星的可能性。
华西证券表示，手机卫星通信产业生态正在走向成熟，手机厂商、运营商、软硬件应用生态和相关政策的多方合作将真正释放手机卫星通信功能的价值。
也有业内人士预计，卫星通信功能将成为2023年新型高端智能手机的标配，并逐步应用于智能手表等其他消费电子产品。
此外，无人驾驶和工业机器人等板块也都大涨。
传媒板块上午出现了大幅调整，中原传媒、电魂网络等个股跌幅居前。
目前机构对传媒板块整体持乐观态度。
银河证券表示，人工智能对传媒板块的赋能效果将持续存在，目前行业业绩方面的动能尚未充分释放，看好在大产业趋势下拥有长期增长潜力的优质公司。
在游戏、营销和影视行业中，将率先验证人工智能在降低成本和提高用户付费意愿上限方面的逻辑。
建议关注以下几个方向：那些具有出色研发能力并且拥有充足新游戏储备的游戏行业上市公司；在人工智能领域布局得当的营销公司；拥有充足影片储备的影视院线公司。
编者：宋兆卿 张祉璇 来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸