可转债申购价值分析：九典转02今日（10月13日）上市。
九典转02(123223)信息一览
发行状况 - 债券代码：123223 - 债券简称：九典转02 - 申购代码：370705 - 申购简称：九典发债 - 原股东配售认购代码：380705 - 原股东配售认购简称：九典配债 - 原股东股权登记日：2023-09-14 - 原股东每股配售额(元/股)：1.0451 - 正股代码：300705 - 正股简称：九典制药 - 发行价格(元)：100.00 - 实际募集资金总额(亿元)：3.60 - 申购日期：2023-09-15 周五 - 申购上限(万元)：100 - 发行对象： (1) 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(2023年9月14日, T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。 (2) 网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 (3) 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 - 交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 - 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年9月14日, T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足36,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息 - 正股价(元)：25.35 - 正股市净率：5.15 - 债券现价(元)：- - 转股价(元)：21.85 - 转股价值：116.02 - 转股溢价率：-13.81% - 回售触发价：15.30 - 强赎触发价：28.41 - 转股开始日：2024年03月21日 - 转股结束日：2029年09月14日 - 最新赎回执行日：- - 赎回价格(元)：- - 赎回登记日：- - 最新赎回公告日：- - 赎回原因：- - 赎回类型：- - 最新回售执行日：- - 最新回售截止日：- - 回售价格(元)：- - 最新回售公告日：- - 回售原因：-
债券信息 - 发行价格(元)：100.00 - 债券发行总额(亿)：3.60 - 债券年度：2023 - 债券期限(年)：6 - 信用级别：A+ - 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 - 上市日：2023-10-13 周五 - 退市日：- - 起息日：2023-09-15 - 止息日：2029-09-14 - 到期日：2029-09-15 - 每年付息日：09-15 - 利率说明：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况 - 申购日期：2023-09-15 周五 - 中签号公布日期：2023-09-19 周二 - 上市日期：2023-10-13 周五 - 网上发行中签率(%)：0.0006 - 中签号： - 末"六"位数：015279,215279,415279,615279,729144,815279 - 末"七"位数：2265414,2768423,7768423 - 末"八"位数：19158480,39158480,59158480,79158480,99158480 - 末"九"位数：140726534,640726534 - 末"十"位数：6454680542
筹资用途 - 序号：项目名称：计划投资总额(万元)：计划投入募集资金(万元) - 1：高端制剂研发产业园口服固体制剂项目：37980.89：36000.00